"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！

齊妙請DAVID向思甜隱瞞自己被抓的事，并帶常軍去見思甜。思甜聽說常軍也在搞音樂，高興的請常軍作她的表演嘉賓，常軍很興奮。 DAVID以為是齊妙吸毒，告訴了思甜。思甜動員齊妙來酒店和她一起住，希望能幫助她戒毒。憶苦扒火車逃回哈爾濱，得知齊天的下落。憶苦去找齊天，兄弟想見，一時百感交集。齊天相信哥哥沒有干壞事，憶苦感到欣慰，告訴齊天思甜回國的消息，并要齊天給思甜打電話。兄弟倆約定第二天見面。 齊天準時出現，沒想到后面還跟著警察，憶苦以為齊天出賣自己，逃跑。齊天痛苦，喝的大醉回到家，得知是自己養父母告密，不由憤怒，和養父母發生沖突，養母高血壓病發進醫院。在醫院中，齊天和養父母從警察口中得知，憶苦其實根本沒有被通緝。

寧缺逼李漁說出李琿圓的下落，想去找他算賬，李漁借口李琿圓還在休息，勸寧缺先喝杯茶再說，寧缺想看看她接下來意欲何為，只好先坐下來。何一率羽林軍來到曾府門外，夏天想用魔宗功法把他們趕走，曾靜勸她稍安勿躁，如果她擅自使用魔宗功法，會遭人非議，曾靜勸她先等等寧缺和李漁的談判結果。寧缺開門見山提出讓李琿圓退位，否則整個大唐就毀在他手上，李漁揭穿夏天魔宗圣女的身份，斷定沒有幾個人會支持李琥珀繼位，李漁口口聲聲稱為了大唐江山沒有追殺夏天，還向寧缺講明利害關系，勸他和書院支持李琿圓，就能力挽狂瀾，寧缺亮出自己的底線，就是支持李仲易的遺詔，李漁擔心夏天得勢后報復她，寧缺答應會保他們姐弟倆不死，李琿圓躲在樓上聽得清清楚楚。寧缺端起茶杯敬李漁，他們倆先后一飲而盡，李漁突然腹痛不止，寧缺也中毒倒地，李琿圓和侍衛們立刻沖出來，李漁才意識到李琿圓下毒害她，李琿圓借口被寧缺逼得太緊，他不得已才出此下策，他以大唐國君自居，不許李漁再干涉他的自由，李漁氣得咬牙切齒，李琿圓拔劍要殺死寧缺，讓李漁和寧缺一同赴死，李漁拼命攔住他。寧缺忍不住為李琿圓的表演鼓掌，李琿圓沒想到他竟然沒有中毒，寧缺承認早就看出茶水里有毒，就是沒想到

寧缺走出皇宮，看到夏天一直在等他，夏天聲稱夏侯是她的兄長，迫不及待打聽他們之間的恩怨，寧缺明確表示不摻和夏天和李漁的家事，可是他和夏侯之間不共戴天，夏天提醒他不要和夏侯硬拼，因為他的修為和夏侯差太遠了，可寧缺卻毫不畏懼，臨走，夏天把自己曾經是魔宗圣女的身份告訴寧缺，寧缺倍感意外，向她深鞠一躬，默默離開了。當天夜里，寧缺冒雨來到朱雀天街，并高舉陣眼杵，提醒朱雀從此以后要聽他指揮，朱雀再次被啟動，寧缺接管驚神陣，覺得肩上的擔子很沉重，他心里暗暗發誓，要竭盡全力守住這個千年大陣，護佑都城百姓的安全。掌教得知夏侯歸老前會回都城卸任，就派裁決司大神官把夏侯請到西陵，想借助他的手除掉寧缺。隆慶日夜研讀天書，想早日恢復以前的修為，找寧缺報仇。寧缺知道夏侯最怕水，想買下整個雁鳴湖，桑桑答應傾其所有不遺余力支持他。第二天一早，桑桑抱著寧缺的書法作品到紅袖招，拜托水珠兒高價變賣，還謊稱是自己偷來的，水珠兒很快找來都城的高官權貴，其中還有鐘大俊的父親鐘離，桑桑很開心，想狠狠宰他們一筆錢。鐘離花500兩銀子買下寧缺的雞湯帖，不停地向鐘大俊炫耀，鐘大俊很不服氣，發誓早晚有一天會超過寧缺。隆慶潛心修行，心甘情愿做

小草帶著寧缺在紅袖招參觀，舞女水珠兒看寧缺長得很俊美，就好奇地向小草打聽，小草聲明寧缺是要考書院的人，水珠兒好奇心更加劇，小草提醒她趕緊好好準備一下應對難纏的恩客，寧缺向水珠兒行禮告別，水珠兒趁機勾了一下寧缺的下巴，對他大加贊賞。朝小樹派人找回了卓爾的劍，查出是張貽琦發現了卓爾雙重間諜的身份才起了殺意，朝小樹很自責，發誓一定為卓爾報仇。寧缺決定明天動手殺了張貽琦，可是又不愿意讓對方死的不明不白，要起個名號讓天下人都知道，桑桑提議讓他寫一首詩。第二天夜里，寧缺埋伏在紅袖招，趁機進入張貽琦的房間，要殺了他報仇，張貽琦嚇得連連求饒，當場供出十五年前的林將軍府被殺一案是他主審的，是陳子賢誣陷林將軍通敵叛國，陳子賢現在落魄為打鐵的，而且顏肅清切下了林將軍的手指在偽造的信函上按下手印，寧缺苦苦逼問幕后指使，張貽琦裝死，寧缺剛想用水把他潑醒，張貽琦趁機溜走，寧缺緊追不舍，張貽琦被門檻絆倒，當場倒地身亡，寧缺趕忙離開現場，朝小樹正好看到這一幕。李沛言得知這個消息氣得大發雷霆，他費盡心機把張貽琦拉進軍部，沒想到他卻突然死亡，崔德祿聲稱有人在案發時看到朝小樹去了紅袖招，覺得此事和他脫不了干系。李沛言立刻來