第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見(jiàn)鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見(jiàn)面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開(kāi)了鐵木真。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。

王琦瑤生下孩子后，程先生經(jīng)常來(lái)王琦瑤家。把王琦瑤照顧得無(wú)微不至。康明遜來(lái)看望王琦瑤，王琦瑤委屈，不打招呼，王母借機(jī)發(fā)作。康明遜難堪，王琦瑤頂王母，王母氣極摔門而走。同事柳梅來(lái)求程先生讓程先生幫她拍照，程先生答應(yīng)，沒(méi)想到這照片會(huì)惹來(lái)麻煩。薇薇滿月，王琦瑤辦酒席，邀請(qǐng)嚴(yán)師母等四人來(lái)家里吃飯，程先生不勝酒力，醉倒在王琦瑤家，夜晚，王琦瑤和程先生夜談。程先生洞察王琦瑤心思。康明遜結(jié)了婚，臨走來(lái)告別……

葛廠長(zhǎng)因?yàn)楸汇y行追討貸款而不能帶隊(duì)試車，周書(shū)記把這個(gè)任務(wù)交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊(duì)伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標(biāo)志著七噸樣車攻堅(jiān)取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長(zhǎng)親自登門，還拿來(lái)了法院判決書(shū)，警告葛廠長(zhǎng)說(shuō)這一次他也是給華汽一個(gè)機(jī)會(huì)，下一次到來(lái)就是法院的人來(lái)跟他們交涉了，葛廠長(zhǎng)好話說(shuō)盡，就差點(diǎn)下跪求情了，可劉廠長(zhǎng)也很為難，況且這也不是他一個(gè)人能解決的問(wèn)題，既然華汽已經(jīng)到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當(dāng)華汽的陪葬品，查封華汽設(shè)備將成為保全資產(chǎn)的一項(xiàng)措施。沙漠試車組進(jìn)入了沙漠地帶，劉青青等保障組進(jìn)行安營(yíng)扎寨，老何和艾長(zhǎng)安兩輛車進(jìn)行耐候性試驗(yàn)和極限高溫情況下測(cè)評(píng)評(píng)估，老何很正式地做起了試車前動(dòng)員，大家信心滿滿地投入了試驗(yàn)，樣車內(nèi)差不多要有80度的高溫，艾長(zhǎng)安很是擔(dān)心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風(fēng)，卻被楊薇薇還了一個(gè)白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無(wú)意地透露出自己的愛(ài)意，可劉青青卻沒(méi)給他什么好臉。抗高溫測(cè)試成功，可是在返程時(shí)，艾長(zhǎng)安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發(fā)無(wú)傷，