要阻止Master的陰謀。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。