南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫(kù)侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國(guó)軍總司令的張作霖臉上過(guò)不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無(wú)數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長(zhǎng)趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺(jué)得他很面熟卻又想不起是誰(shuí)，不過(guò)宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽(tīng)過(guò)她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開(kāi)心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過(guò)她很快就看出這只不過(guò)是他自導(dǎo)自演的“美國(guó)大片”，她被逗樂(lè)了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張作霖在會(huì)議上表?yè)P(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績(jī)，讓大家通過(guò)張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺(jué)得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說(shuō)到張學(xué)良提議在佳木斯開(kāi)設(shè)銀行令王永江對(duì)他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說(shuō)到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對(duì)五姨太說(shuō)女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開(kāi)秘密，她來(lái)奉天的事自己也了如指掌。張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過(guò)影響張學(xué)良來(lái)影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說(shuō)立志救國(guó)是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級(jí)錯(cuò)誤，而且張作霖將派

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見(jiàn)唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽(tīng)他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見(jiàn)到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見(jiàn)面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒(méi)有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見(jiàn)蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見(jiàn)到蔣介石，

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒(méi)有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺(jué)得他說(shuō)中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊(cè)子，張學(xué)良覺(jué)得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語(yǔ)，他懷疑文郁是從莫斯科回來(lái)的不過(guò)也沒(méi)有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國(guó)民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來(lái)電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過(guò)莫斯科的中共六大，做過(guò)中共中央的宣傳部秘書，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說(shuō)明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長(zhǎng)的職

張學(xué)良回到家，于鳳至并沒(méi)有追問(wèn)他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學(xué)良卻認(rèn)為此種說(shuō)法是對(duì)自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開(kāi)中學(xué)校長(zhǎng)張伯苓應(yīng)沈陽(yáng)基督教青年會(huì)的邀請(qǐng)做了一次題為“中國(guó)之希望”的演講，張學(xué)良本是抱著獵奇心態(tài)而來(lái)，可當(dāng)他聽(tīng)到張伯苓那句語(yǔ)驚四座的“中國(guó)不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國(guó)彰不和，派徐樹(shù)錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護(hù)內(nèi)閣。參謀長(zhǎng)楊宇霆與徐樹(shù)錚是日本士官學(xué)校同學(xué)，他要到了徐樹(shù)錚手上的段祺瑞秘密購(gòu)買的四千萬(wàn)軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來(lái)這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴(kuò)充軍隊(duì)，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學(xué)良前往北京報(bào)考保定軍校。張學(xué)良本來(lái)抱著比較認(rèn)真的心態(tài)來(lái)參加考試，沒(méi)想到此次考試只是過(guò)場(chǎng)而已，所有的程序包括吃喝玩樂(lè)都由徐樹(shù)錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學(xué)良，徐樹(shù)錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報(bào)求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后