黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

董樂曾與顧家興潛入殷府暗殺殷巨濤，當時盧亞蒙正在院子里面掃地。她也是董樂的下屬，沒有幫助董樂殺掉殷巨濤，唯恐被董樂追責。醫院里面數羅少卿最會安慰人，盧亞蒙心煩意亂，在羅少卿面前透露自己加入了抗日組織，因未能完成暗殺殷巨濤的任務，盧亞蒙擔心被董樂處罰。殷巨濤是羅少卿的生父，羅少卿掩飾內心的驚訝，面色平靜開導盧亞蒙，提醒盧亞蒙搬出殷家，免得再惹禍上身。盧亞蒙已是六神無主，羅少卿提出的搬家辦法不失是最好的一種選擇，盧亞蒙如同拔云見日，歡喜交加謝過羅少卿。下班之后離開醫院，回到殷府收拾行李，不顧殷如豹的勸阻，執意搬出殷府。當初殷如豹幫助馬六逃跑，破壞了顧家興與盧亞蒙炸銀行的計劃，盧亞蒙數落殷如豹成事不足敗事有余。殷如豹為了挽回在盧亞蒙心目中的良好形象，潛入醫院企圖殺掉馬六，被等侯多時的皮連法擒獲。皮連法將殷如豹關入警局牢房，想從殷如豹嘴中問出一些秘密，殷如豹仗著有舅舅殷巨濤撐腰，不把皮連法放在眼里。皮連法計上心來，聲稱要把殷如豹轉移給日方審訊，日本人在中國橫行霸道，別說是殷巨濤，就是中國政府的高官也對日本人禮讓三分。殷如豹為了保命，謊稱受到顧家興的指使，到醫院除掉馬六。盧亞蒙得知殷如豹被綁架，

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

顧家興勸說盧亞蒙向日方屈服，只要盧亞蒙愿意投降，就能重獲自由。日本人如果抓到了女俘虜，通常會侵犯女俘虜的身體。顧家興擔心盧亞蒙被日本人侮辱，苦口婆心勸說盧亞蒙向日方服軟。盧亞蒙性格好強，不肯屈服在日方的威脅之下，她咬牙切齒看著顧家興，稱后悔當初愛上了顧家興，如今在她眼前的男人已經不是當初那個男人，而是一個出賣國家的卑鄙小人。顧家興立了功勞，為日方擒獲盧亞蒙，西尾設宴慰勞顧家興，宣布任命顧家興為偵緝隊隊長，協助皮連法管理天津的治安。顧曼婷到警局找到哥哥顧家興，提出進牢房看望盧亞蒙，顧家興架不住顧曼婷軟磨硬泡，同意顧曼婷去探監。盧亞蒙神態憔悴，躺在牢房里面，倦縮著身子，如同被欺負過的孩子。顧曼婷進入牢房，一臉痛惜注視盧亞蒙，雖然有心搭救盧亞蒙，但又無能為力，只能在語言上給予盧亞蒙關懷。顧曼婷從監獄出來，被一伙身份不明的男人包圍，其中一個男人把顧曼婷帶到了一間房子里面。一個戴著斗笠的男人坐在房中，抬頭看向顧曼婷，此人原來是殷如豹。顧曼婷還以為自己遇到了打劫的土匪，如釋重負松了口氣，向殷如豹談起被關押的盧亞蒙。殷如豹得知顧曼婷見過盧亞蒙，情緒激動，數落顧曼婷不想辦法救出盧亞蒙。顧曼婷一臉委屈，

傷兵日漸增多，救助站眼看就住不下了，王雅琴來找梅松想辦法。劉顯蘭提出可以把劉家的三棵松貨站借給梅松。梅松、戈國華都懷疑他們內部有奸細，他們派人對王雅琴進行調查，雖然沒有發現問題，但卻引起荀延康的不滿。