趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國(guó)安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無不被其氣勢(shì)所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場(chǎng)吐血墜馬而死，曹操見狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無。

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國(guó)安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉(cāng)留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

吳國(guó)太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計(jì)在招親過程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國(guó)太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場(chǎng)定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國(guó)太，吳國(guó)太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計(jì)軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時(shí)機(jī)發(fā)兵荊州。

劉曄向曹操（鮑國(guó)安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開城門請(qǐng)劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽(yáng)橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。

劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）正在云游，不知?dú)w期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來見劉備，遭劉備痛斥。四日后劉備第三次求見諸葛亮，終得見。誰知諸葛亮正臥榻，劉備在屋中靜等。三訪臥龍，諸葛亮終感劉備誠(chéng)意，與劉備促膝長(zhǎng)談。長(zhǎng)談中諸葛亮提出三分天下之設(shè)想，劉備恍然大悟，定下先取荊州、后奪益州的目標(biāo)。劉備終得諸葛亮，在新野城操練兵馬，準(zhǔn)備抵抗曹操。另一方面，曹操（鮑國(guó)安飾）正籌劃舉兵百萬，奪取荊州，攻打?qū)O權(quán)。