畢云霄和葉潤青在香港的碼頭看到了外國很多大船，他忽然意識到中國積弱已久，也明白了當初父親和哥哥為什么堅持讓他好好讀書。程嘉樹經歷這些事后，下定決心要做一個有用的人。林華珺見到了裴遠之和方悅容，后者掛念家里的情況，把林華珺叫到一旁詢問。雙喜不打算去蒙自了，他要留在昆明當校工。他把生活費交給程嘉樹，叮囑他要節省。想起自己和老爺太太保證過會照顧程嘉樹，雙喜不禁有些愧疚。在方悅容的詢問下，林華珺將程家產業被占的事說出，但她同時也說程嘉文已謀了一份差事。程嘉樹走過來問她們在說什么，兩人都心照不宣地對程嘉樹隱瞞了此事。文法學院的學生在裴遠之的帶隊下，啟程前往蒙自，一同前往的還有相關的教授。一行人抵達坐火車抵達蒙自，在毅生先生的介紹下，聞一多和裴遠之認識了蒙自的名門紳士沙瑪阿旺。沙碼阿旺給他們準備了校舍，還叫來一些車夫幫老師和學生搬運行李，可謂是十分地周到。學生們的宿舍是士紳周柏齋的宅子，院子既大又寬敞，冬暖夏涼。宿舍臨窗，葉潤青非常開心，但她遇到了一個奇怪的少數民族少女沙瑪阿美，她是沙瑪阿旺的妹妹。她們的宿舍都是阿美布置的，阿美對絲襪展現出極大的興趣，可真正看到絲襪的時候，她又很訝異。葉潤青拿出口

唐美香在街上偶遇林海燕，假惺惺關心佟鐵軍的情況，林海燕不想聽她啰嗦，借口有事先走了。宋廠長接到上級嚴懲佟鐵軍的通知，他立刻把林海燕叫來說明情況，林海燕心急如焚，宋廠長讓她以家屬的身份去求陳要武，只要廠革委會出一份書面材料，爭取讓佟鐵軍在廠內處理。陶春龍自從聽了馮戰梁的分析，徹底消除了對佟鐵軍的仇恨，也覺得他是被冤枉的，陶春龍勸佟鐵軍不要總和陳要武對著干。佟鐵軍不放心母親姚玉玲，他想去醫院探望，陶春龍去打水還沒有回來，佟鐵軍趁機踢開大門跑了出去。陶春龍看到佟鐵軍要逃走，急忙去追他，不小心撞倒了墻邊的大油桶，陶春龍被砸倒在地，佟鐵軍急忙返回來把他攙起來，陳要武帶人匆匆趕來，盡管陶春龍極力提佟鐵軍辯解，陳要武認定佟鐵軍是畏罪潛逃，讓人把他當場抓走，陳要武派趙四發把佟鐵軍押到虎頭嶺二分廠。林海燕來看佟鐵軍，才知道他被抓走了，林海燕看到佟鐵軍在墻上畫的海燕，她的眼淚再也止不住。馮戰梁和虎頭嶺的民警出去尋找劫匪，突然看到佟鐵軍被押到派出所，他立刻打電話通知馮戰花。林海燕買了補品來找陳要武，拜托他寫材料讓佟鐵軍在廠內處理，陳要武找各種借口推諉，他打開柜子，里面都是好煙好酒，讓林海燕把東西拿回去，林海

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

西侯在現場分析一枝梅跳車事件的始末，圍觀的人各個一目了然。群眾們雖然不知道是什么人，但一個個也七嘴八舌的說起來，為了向群眾們解釋一枝梅的來歷西侯手下的人忙得不可開交，這樣的消息傳到了鐵石的耳朵里，他知道一枝梅在梅花丟下梅花離開的過程。另一方面，勇兒有手下在路上發現了埋在地里的東西，鐵石讓太監秘密的幫自己制作一片鎖后就消失了，勇兒了解完黑珍珠的價格后，用指婚的方向戲弄恩彩。

自從高士奇和徐乾學走后，陳潢繼續在獄神廟筆走龍蛇，憑靠著一支殘破易折的毛筆，一字一句，一橫一豎，勾勒著盛世山河。當他完成《河防述要》，生命已然走到盡頭，臨終之際神游星宿海，璀璨光芒，無邊際，亦無止境。這個號稱“河伯轉世”的陳潢，終究病逝在獄神廟里，無人為他相送，唯有草席裹尸，凄涼落幕。當日天降大雨，陣陣雷聲，靳輔守在門口望眼欲穿，最終沒能來到陳潢，卻是獄卒捧著陳潢遺留的書稿以及訣別信，緘默叩拜離去。向來不喜窮酸詩詞的陳潢，在訣別信里留有四句詩文，上兩句感嘆壯志未酬身先死，下兩句希望能和靳輔來世結兄弟。天下宴席固有散時，盡管靳輔未知重逢何期，但是他替陳潢感到高興，世間如此污穢，總算可以得到解脫。之后沒過多久，于振甲走馬上任河道總督，春風得意。沒有靳輔陳潢的反對聲，全是來自官場的阿諛奉承，整個河道的往來屬從，徹底歸在自己管轄范圍。郭河叔對于振甲痛恨厭惡，寧愿罷官回鄉，也不愿和他共事。也正是因為于振甲治河無術，導致黃河大決，蘭考以東七十二處同時潰堤，淹沒四十二萬頃良田，百姓流離失所。于振甲兩次投河自盡未果，負荊進京請罪，康熙不予追究，讓他參照陳潢著作繼續治理黃河。正月春風乍暖還寒，白駒過隙，