毛澤東在重慶談判結(jié)束，國共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗(yàn)，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊(duì)，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

聽到都禮所說的秦廣大王的罪行后，石敢當(dāng)決定親自去質(zhì)問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當(dāng)化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進(jìn)來秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當(dāng)現(xiàn)出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當(dāng)，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領(lǐng)，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來到人間?？鼊偘掩そ缋锏膮柟矶挤帕顺鰜淼満θ碎g，沒了地府供給的營養(yǎng)，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費(fèi)了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來陽界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營養(yǎng)的方法。結(jié)合秦廣大王的話，石敢當(dāng)突然想起來黑蓮圣使曽說過玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當(dāng)意識到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應(yīng)該是奎剛制作出來的幻境。晚上石敢當(dāng)身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當(dāng)相信自己所看到的。石敢當(dāng)與朱半斤來到雙塔縣城，他們進(jìn)入城中，卻發(fā)現(xiàn)城里一個人都沒有。二人進(jìn)入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉(zhuǎn)他們來到了天庭，師父楊戩問他們?yōu)楹尾焕^續(xù)尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進(jìn)山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團(tuán)吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移中犧牲。

喬靈兒不明白為何妖魔都要抓自己走，石敢當(dāng)表示他是個關(guān)鍵人物，能威脅奎剛的地位。朱半斤將石敢當(dāng)拉到一旁，他勸石敢當(dāng)把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，以現(xiàn)在的形勢來看只有把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，他們才能保住性命。石敢當(dāng)知道面前的朱半斤是假的，因?yàn)橹彀虢镌賾卸枰膊粫纳澳睢Ｊ耶?dāng)表示在找到喬靈兒之前，他沒有懷疑過陪在自己身邊的朱半斤是假的。直到假朱半斤兩次三番趁他不注意偷偷向喬靈兒下毒手。還有一次白蓮花半夜私闖上房，朱半斤想趁機(jī)將白蓮花殺害，石敢當(dāng)知道朱半斤雖然懶惰，但很善良不會不分青紅皂白地殺人。石敢當(dāng)質(zhì)問假朱半斤是不是一直給奎剛通風(fēng)報(bào)信，假朱半斤坦白自己的真實(shí)身份，他是黑蓮圣使所扮，而黑蓮圣使是奎剛賦予蜃的新身份，當(dāng)初蜃被石敢當(dāng)殺死后，本該去地府投胎，但奎剛賜予了他新的肉身與魂魄，讓他用黑蓮圣使的身份繼續(xù)存活。黑袍護(hù)法帶人將泰山包圍，這時朱半斤帶著喬靈兒出來，黑袍護(hù)法恭喜黑蓮圣使成功完成任務(wù)。殊不知此人為石敢當(dāng)所扮，黑袍護(hù)法等人中了石敢當(dāng)?shù)穆穹?，這時楊戩與哪吒也趕到泰山，三人成功將眾妖魔擊退。奎剛得知手下全軍覆沒后很是生氣，巨蝎提議讓白蓮花去找玉帝法身，白蓮花與喬靈兒是三世姻緣，兩人心意相通，白蓮花一定能成

陳五真下令讓喬靈兒去惡狗圈，可喬靈兒進(jìn)去后，殘忍的惡狗不僅沒有咬他反而都離得他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，陳家奴仆們認(rèn)定喬靈兒一定是個神仙。石敢當(dāng)?shù)热藖淼脚钊R，卻被東華帝君告知喬靈兒獨(dú)自一人走了，石敢當(dāng)讓楊戩等人留在蓬萊，自己則帶著朱半斤下界去找喬靈兒。石敢當(dāng)與朱半斤來到一個寺內(nèi)，寺院的院中央突然出現(xiàn)了一個深坑，寺里一個道士叫住石敢當(dāng)，告訴他這坑里有龍光真人所練成的金丹。為了尋找金丹，石敢當(dāng)便帶著朱半斤進(jìn)入深坑中。坑里是皚皚白骨和兩把巨斧，石敢當(dāng)看到墻上突然有雜草，他一拽便出現(xiàn)一間密室，二人進(jìn)入密室中取出一個盒子，可是盒子是空的。石敢當(dāng)來到白骨前找到了那顆金丹，他意識到化成白骨的正是奎剛派來的人，再一看地上的牛角與巨斧，他便知道之前奎剛派來的正是牛魔王。石敢當(dāng)知道找到金丹后，深坑外面一定被奎剛的手下包圍了，現(xiàn)在出去金丹一定會被搶。他讓朱半斤拿出釘耙鑿墻，剛剛一釘耙便鑿出個大洞來。站在坑外的妖怪們看石敢當(dāng)遲遲不出來有些心急，就在他們打算進(jìn)入深坑中一探究竟時，石敢當(dāng)與朱半斤從背后突襲她們，其中一個妖怪受了傷，雖然妖怪的人數(shù)多，但他們的實(shí)力遠(yuǎn)不如石敢當(dāng)，最后只好落荒而逃。陳五真向喬靈兒道歉，并表示自己從今往后會