皇帝決定要遠(yuǎn)赴天龍寺訪尋驚世絕學(xué)。魏得知欲隨皇帝同行，伺機(jī)奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達(dá)官貴人，卻不知魏乃太監(jiān)。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領(lǐng)義軍欲推翻貪污的皇朝?；实郾涣x軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍?zhǔn)住Ａx軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

魏之篡位大計(jì)展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對付趙正。魏主動調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個殺人機(jī)器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進(jìn)忠之勢力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現(xiàn)。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

柔兒的出現(xiàn)讓事情有了一絲轉(zhuǎn)機(jī)，明珠建議暫停行刑先看賬本，索額圖認(rèn)為應(yīng)當(dāng)先斬靳輔以安民心。眼看二人爭執(zhí)不休，陳潢懇求康熙查證，在場其他百姓齊呼靳輔清廉無私，最終康熙把賬本丟入火盆，大赦靳輔，將金文祥關(guān)進(jìn)大牢?？滴跷山o和陳潢前往黃河中下游巡視，以此形成治河計(jì)劃。靳輔啟程之前面圣，毫不掩飾對于朝廷的失望，并且表明皇帝若是想要大治黃河，需得重用良臣，他愿為大清死而后已，必奉黃河水清為終生之志。也正因這番話，康熙同意靳輔原官接任河道總督，陳潢在其幕中效力。二人帶領(lǐng)少數(shù)下屬并行至北，沿河丈量，夜里生火取暖，以天為蓋地為廬。陳潢顧及戰(zhàn)事影響撥銀治河，但是靳輔認(rèn)為如此民不聊生的局面，不過多時就會結(jié)束。孝莊皇太后知曉康熙并非茍安一隅之人，唯有眾多老臣的支持，方可盡快入主中原，安撫昭妃耐心等待封后圣旨?？滴趸鼐┞飞蠘?gòu)思組建百戰(zhàn)百勝的水師，盡管孝莊皇太后建議應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎，可他心意已決。召集南懷仁等洋人大臣入宮商議，南懷仁表示當(dāng)前戰(zhàn)船已有改進(jìn)，大清技術(shù)完全無法承載太多彈炮，需得引進(jìn)西洋戰(zhàn)船。康熙命令南懷仁在崇文門外修建炮廠，叮囑他務(wù)必尋找合格的技師造出第一批樣式。索額圖發(fā)現(xiàn)高士奇在街邊擺攤算命，繼而宣他入府當(dāng)