朝中大臣爭相認魏進忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機促二人成親。國難當前，加上趙正對唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應婚事。 邊關金兵之危依然未除，軍心動亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛軍營，驚覺大部份錦衣衛已歸魏進忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應允。林雪和小玲被關在同一個牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來給燕雙鷹報信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進。晚上，大蓮再次夢見老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來找大蓮告訴她自己看到一個黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進隊伍的進攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

三人夜宿破廟談天論地，還未踏入京師，已然心生退意。都道寒窗苦讀高中榜首，升官發財光宗耀祖，可是考場人情世故，想要某個好前途，還得要看錢包富不富。每逢科舉之時，學子們紛紛登門拜相府，明相起步千余兩，索相略高，好處費多少決定官位大小，買者心甘，賣者情愿，一分價錢一分貨。次日靳輔聽聞伙計把陳潢轟出客棧，急忙尋去破廟，奈何為時已晚，他們早就動身出發。于振甲看不出陳潢治世之才，甚至還有點榆木腦袋，直到他看見墻壁上的詩詞，又聽著靳輔的感慨，不免生出些許改觀。康熙格外注重今年科舉，決定加設策論，希望找出類似大禹這等名臣，委以重任。早朝結束后，索額圖生氣明珠居然在殿上請旨降罪，還差點把他搭進去。明珠笑呵呵哄著索額圖，表示今日主動認錯是為走過場，畢竟圣上不會輕易降罪，話雖如此，索額圖并未完全消氣。邊疆捷報傳至京師，康熙龍顏大悅，親自為皇額娘挑選上等好馬。然而廢后一句話，使得康熙再度起疑，懇請孝莊皇太后告知關于國史館沒有記錄在冊的真相，他想知道生母董鄂氏為何暴斃，更想知道父皇究竟有沒有出家。孝莊皇太后始終不肯正面回應，與其深究前塵往事，還不如真正治理好朝野，穩定群臣。如今吳三桂狼子野心，就算康熙政績斐然，