會(huì)議上，楊宇霆說(shuō)林權(quán)助作為日本貴族必定虛榮好面子，那么就給他面子，答應(yīng)三個(gè)月內(nèi)東三省不易幟，期滿之后日本不得干涉，張學(xué)良起身離開(kāi)后，楊宇霆建議就此表決，張作相等人卻不愿表態(tài)。張學(xué)成的母親找到于鳳至，她說(shuō)張學(xué)成被繳械，帶著兩個(gè)人三把槍到了旅順，張學(xué)良太絕情了些，要于鳳至幫著求情。于鳳至說(shuō)這是大帥遺愿，只要張學(xué)成愿回奉天自己可以保證讓張學(xué)良幫他安排一個(gè)合適的職位，學(xué)成母親知道真相很是羞愧。不過(guò)后來(lái)張學(xué)良派人去旅順尋找張學(xué)成他卻不愿回來(lái)。馮庸將趙一荻送到奉天北陵別墅，張學(xué)良卻非常忙碌，暫時(shí)無(wú)法抽身與她見(jiàn)面。日本的《朝日新聞》發(fā)表《狡猾哉，楊宇霆》，楊宇霆讓王樹(shù)幀讀出來(lái)聽(tīng)聽(tīng)，張學(xué)良沒(méi)有忍住心中的不快，含沙射影的對(duì)徐副官發(fā)了一通脾氣。張學(xué)良帶著禮品去給林權(quán)助送行，林權(quán)助企圖做著最后的勸告，張學(xué)良卻說(shuō)他什么都想到了卻忘記了自己是個(gè)中國(guó)人。回去的路上，張學(xué)良告訴徐副官，這下日本人該處心積慮的對(duì)付自己了。他過(guò)家門(mén)而未入，反而吩咐車(chē)子掉頭去了北陵別墅。看到推門(mén)而入的張學(xué)良，趙一荻飛快的撲上去，用眼淚訴說(shuō)著別情和想念。兩人笑談打鬧后，趙一荻發(fā)現(xiàn)張學(xué)良胳膊上注射嗎啡的針眼，張學(xué)良不愿談?wù)撨@個(gè)話題。他喜歡趙一

因808案件性質(zhì)極其惡劣，案發(fā)后不但驚動(dòng)了石子公安局、也驚動(dòng)了自治區(qū)公安廳，兩級(jí)辦案人員一起開(kāi)赴案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)提取到幾枚75－81彈殼，另外賀之彬除了遺失一把54式手槍外，其值勤證也不翼而飛。以查槍為突破口的偵察工作大范圍展開(kāi)。經(jīng)分析比對(duì)，北野鎮(zhèn)和東阜城兩案順利并案。當(dāng)辦案人員聽(tīng)說(shuō)不久前北京也發(fā)生過(guò)類(lèi)似的涉槍案后，他們馬上派人查找協(xié)查通報(bào)，看是否存在兩地串并案的可能。

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書(shū)刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書(shū)。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒(méi)有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺(jué)得他說(shuō)中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫(xiě)了小冊(cè)子，張學(xué)良覺(jué)得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語(yǔ)，他懷疑文郁是從莫斯科回來(lái)的不過(guò)也沒(méi)有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門(mén)作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書(shū)。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國(guó)民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來(lái)電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過(guò)莫斯科的中共六大，做過(guò)中共中央的宣傳部秘書(shū)，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說(shuō)明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷(xiāo)了李伯漢的機(jī)要處長(zhǎng)的職

張學(xué)良回來(lái)告訴于鳳至，楊宇霆高明有見(jiàn)解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過(guò)張學(xué)良對(duì)此倒是沒(méi)有于鳳至那么反感，覺(jué)得時(shí)間長(zhǎng)得很沒(méi)有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來(lái)見(jiàn)張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒(méi)有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽(tīng)聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹(shù)翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開(kāi)出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開(kāi)出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開(kāi)軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表