"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

靈虛將夏夷則逼得現了原形，但樂無異等人仍然將夏夷則視為朋友，并不畏懼，令夏夷則很是感動。靈虛憤怒不已，準備施法對付眾人，不料牛牛、犇犇已經將牛犇救了出來，三兄弟合體之后，竟然變成了上古神獸夔牛，不費吹灰之力便將靈虛打翻在地。夏夷則拿著長劍，將靈虛的修為廢除干凈，以免他再去害人害妖。靈虛又氣又恨，用盡全力將言靈偈打入夏夷則手腕，還詛咒夏夷則日后眾叛親離，一世孤苦伶仃，被所親所信之人所殺，死無葬身之地。說罷，靈虛倒地而亡，眾人目瞪口呆，聞人羽解釋道，言靈偈乃是世間最為陰毒的詛咒之術，施術者將獻上自己的性命，向對方投下言靈符咒，在符咒閃現的片刻時間，凡是關系到對方的詛咒全部都會應驗。夏夷則心中一涼，但那言靈偈已經在手腕上根深蒂固，無法去除。靈虛死后，玄妙觀亂成一團，之前被抓的妖怪們也紛紛逃散，昭寧和樂無異安慰夏夷則，不要將詛咒放在心上，夏夷則淡淡一笑，如今只能順其自然。夔牛三兄弟也即將告別樂無異等人，在辭行時，三只小妖還將祛邪護身的至寶甘露珰送給眾人做為禮物。夏夷則得知樂無異和聞人羽要去紀山尋找謝衣，既詫異又驚喜，如此一來，眾人更是可以結伴而行了。此時，流月城七殺祭司瞳正在幫助大祭司培育矩木

蕊兒和屠蘇在窗口偷看卓云飛，蕊兒搞不懂卓云飛為何不理自己，便想出一系列奇葩招數想拿下卓云飛，結果都被屠蘇打破她的幻想，蕊兒見屠蘇惦記晴雪，便讓他回去，但離開前再幫自己一個忙。接下來倆人便在卓云飛窗口演吵架，屠蘇拿著稿子假裝和蕊兒為了卓云飛吵架。卓云飛出來，屠蘇就提出和蕊兒分手，隨即離去，卓云飛感嘆蕊兒何苦這樣。蕊兒跟卓云飛到屋里，再次表明心意，也坦白剛才和屠蘇是演戲，卓云飛心中動容，但還是拒絕蕊兒，蕊兒熱情遭遇冷水，氣憤離去，走在樹林里蕊兒遭遇蒙面人襲擊，卓云飛出手相救，黑衣人卻說屠蘇，屠蘇說自己想驗證心中猜疑，原來結界就是卓云飛布下的，屠蘇坦言剛才出手是為試探卓云飛到底是否在乎蕊兒，蕊兒心中感動，投入卓云飛懷中。不遠處一女子見到這場景，心中暗恨。卓云飛請屠蘇喝酒，感謝他撮合蕊兒和自己，知道屠蘇為了晴雪奔波，便拿出銀兩給他，屠蘇謝絕，讓他留著給蕊兒辦嫁妝。卓云飛坦言自己不再是從前的卓云飛，想要放下前塵往事和蕊兒在一起，見天色已晚，卓云飛勸屠蘇明天天亮再走，屠蘇點頭答應。夜深，蕊兒想給醉酒的卓云飛披上衣服，無意中發現他胸口和當年殺害自己爹娘的殺手胸口一樣的紋身，得知真相的蕊兒痛不欲生。天

聞人羽見到樂無異胸口發出光芒，便好奇地扒開他的衣領查看，發現樂無異身上的圖案和偃甲蛋里面的紋章一模一樣。正當聞人羽仔細查看時，樂無異忽然醒來，被嚇了一大跳，失聲尖叫，引來了昭寧等人的圍觀。面對著大家，聞人羽依舊面不改色，要求樂無異脫下上衣，只要再看一眼圖案印記，自己就將偃甲蛋的故事講出來。聽了這番話，樂無異咬了咬牙，一股腦地脫去了上衣，露出紅色的印記。聞人羽確認過印記后，她終于松了口，原來那枚偃甲蛋的制作者就是謝衣大師。樂無異也恍然大悟，原來在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是謝衣大師！經過此事，樂無異堅定了心中的想法，一定要找到謝衣，然后拜他為師！雜耍團的石百子見狀，便坦言告訴樂無異，這艘偃甲船也是出自謝衣之手，而且，自己可以幫助樂無異等人去紀山尋找謝衣大師。事已至此，大家也都非常好奇，明川為何要抓捕樂無異呢？樂無異回憶道，十年前，自己還是一個少年，無意中撞見兩伙人在斗法，少年樂無異便幫著勢單力薄的謝衣，沒想到卻差點被明川殺死，多虧謝衣出手相助，還在樂無異身上留下印記，二人一同乘坐偃甲鳥離開，別離之際，謝衣許下承諾，以后如果有緣相聚，就收樂無異為徒弟。樂無異還告訴大家，從那以后，自己