Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Homecoming：Buffy和Cordelia同時競選“校園小姐（Homecoming Queen）”，卻一同卷入了追殺案中；Willow和Xander的友情有了轉變。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow