蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說自己是應(yīng)全國人民的要求發(fā)動這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國內(nèi)國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見到周恩來，派了飛機(jī)去迎接。見面后，張學(xué)良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒有任何妥協(xié)的可能性，國民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準(zhǔn)備應(yīng)對壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過來接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因?yàn)樗邆淞俗约哼@些人沒有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌柕臅r候，張學(xué)良說，作為后繼者，自己會繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報(bào)紙上看到張學(xué)良的答記者問，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

張學(xué)良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識，國家出現(xiàn)了問題，每個人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學(xué)良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機(jī)會。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密

張作霖連發(fā)三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學(xué)良回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團(tuán)，張學(xué)良說這取決于郭松齡的態(tài)度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學(xué)良將郭松齡當(dāng)成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當(dāng)著自己的面給郭松齡打電話，張學(xué)良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。1925年11月22日，郭松齡發(fā)布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學(xué)良接管軍政大權(quán)，宣布主和罷戰(zhàn)宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國。張廷樞出走關(guān)外，馮庸帶著駐津的飛機(jī)飛往奉天。23日，第三軍團(tuán)的軍官在灤州火柴廠集結(jié)，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結(jié)的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經(jīng)樹立以死報(bào)國的信念。張學(xué)良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關(guān)的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。儲世新和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關(guān)道”。張作霖給兒子發(fā)布了正式的公文請

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請郭松齡和他一起去參加美國總領(lǐng)事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新?lián)诬娦杼庨L。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長以來，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國庫得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計(jì)從，同時張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學(xué)員因?yàn)槠綍r刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現(xiàn)了一場慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆姀?/p>