高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認(rèn)。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產(chǎn)生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍(lán)芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經(jīng)此變故之后，高云飛決定：組建商團(tuán)軍。

高云飛明白這把槍缺失的輪子上必定隱藏秘密，但從江家的遺物當(dāng)中卻沒有任何發(fā)現(xiàn)，而在一張贖身契約上面，高云飛發(fā)現(xiàn)了一個名字：淑紅。高云飛找到淑紅，向其詢問卻一無所獲，惱怒之下，高云飛失手殺死了淑紅。昆叔最終決定要告訴向劍鋒的真實身世，于是帶著劍鋒去見他的生母淑紅，不想?yún)s來晚一步，淑紅已被人所害。向劍鋒突遭變故，一時間焚心似火。向劍鋒在淑紅的屋內(nèi)找到了幼時玩耍的“賤骨頭”，他將它帶回作為紀(jì)念，孰不知，這個小小的玩意中隱藏巨大秘密。高云飛在回城的路上遭滇軍設(shè)伏，被抓進(jìn)了方世煥的營地，這原本是吳粵白和高云海設(shè)的計，想借方世煥之手除掉高云飛。然而高云飛技高一籌，以手中握有財寶的秘密為誘惑，將方世煥拉進(jìn)自己的陣營。向劍鋒從高家的隨扈口中得知，殺死生母的仇人竟是高云飛。面對親如兄弟的高云飛，向劍鋒不知如何是好。暗探向吳粵白稟告：向劍鋒是江月之子！

吳粵白將蕭紫云告發(fā)高云飛的事情告訴了高云飛，高云飛聞訊驚愕不已，他不明白這個自己最愛的女人，竟然會謀害自己，他悲恨交加。高云飛再次逼迫蕭紫云吸食鴉片，原本已經(jīng)漸漸康復(fù)的紫云再度變得瘋癲，兩人又陷入了情感與仇怨的漩渦之中。向劍鋒的潛伏計劃被識破，他和童醫(yī)生都落入了高云飛的手中，當(dāng)向劍鋒得知姐姐再次被鴉片毒害之時，他對高云飛的仇恨變得無以復(fù)加。而童醫(yī)生要以一個秘密向高云飛換取自己的性命之時，害怕節(jié)外生枝的高云海痛下殺手，將童醫(yī)生滅口。高云飛綁架了方子慧，用他作為人質(zhì)脅迫方世煥的滇軍就范，然而方子慧卻在一次意外火拼中被殺死，一時間情勢突轉(zhuǎn)，原本勝券在握的高云飛突然間危機(jī)四伏，這個時候的高云飛發(fā)現(xiàn)只有在蕭紫云的身邊，他才能找到那些許慰藉。

賽季結(jié)束后，甄開心和時分的生活又恢復(fù)了平靜。門衛(wèi)大爺通過監(jiān)控調(diào)看了萬歲的狀況，萬歲正被罰站在門外，接著大爺從抽屜里抽出來一只白色的喵喵機(jī)，喵喵機(jī)里是他的線人發(fā)給他的消息。消息是及時下手。門衛(wèi)大爺不再遲疑，穿梭于校園，弄斷了校園的電路，這時，又收到喵喵機(jī)的信息，黑暗只能維持二十分鐘。大爺偷偷來到萬歲背后，砍暈了他。可不等他帶走萬歲。教導(dǎo)主任已在萬幸的指示下，迅速恢復(fù)了電，而朝萬歲下手的門衛(wèi)大爺也不得不中止行動離開。門衛(wèi)大爺躺在沙發(fā)上，又收到了消息。門衛(wèi)給對方也發(fā)了消息，如今他已不適合強(qiáng)攻擒拿，是時候開展伽馬計劃了。晚上，一男子便潛進(jìn)了萬家，偷走了萬歲最摯愛的灰色兔娃娃。第二日清早，時秒和時分去上課，卻看到樓上的大熊拿著船模玩，時分認(rèn)出是自己的船模。經(jīng)熊熊解釋，原來是醉酒的爸爸時針把大熊認(rèn)作兒子，結(jié)果把船模給了大熊。這個船模對于時分很重要，時分為此和時秒吵了一架，且課也不去了，直追著大熊向他索要船模。萬歲的兔娃娃丟了，萬歲嚎哭不止，極為傷心，因為那只兔娃娃是萬歲最好的朋友以及情感寄托。私家偵探來到萬歲家取證，查案，得知丟失的是一個娃娃且“價值八億”的時候，私家偵探的手直抖了起來。門衛(wèi)大爺正

"一九三七年七月，盧溝橋事變后，日本政府迅速向華北增兵，擴(kuò)大侵略戰(zhàn)爭。七月底攻占北平和天津，十月初，侵華日軍沿津浦南犯侵入山東，由于韓復(fù)鉅率部難逃，日本很快便占領(lǐng)了山東全境，至此山東的老百姓從此過上了水深火熱的生活。王官莊村在膠東半島的一個小山村，村里的農(nóng)民馮仁義和馮德強(qiáng)像往常一樣在田里犁地，犁頭不小心壞掉了，于是馮仁義去找打鐵的馮老七修犁頭，馮德強(qiáng)獨(dú)自一人在地里繼續(xù)干活。而這個時候王官莊村來了一群不速之客，鄉(xiāng)治安隊長王竹帶人來王官莊村收保安費(fèi)，王竹橫行鄉(xiāng)里，無惡不作，靠的就是他的老子王唯一是鄉(xiāng)長，而父子倆后面則是日本人，是名副其實的大漢J。王竹帶人來到馮老七家收保安費(fèi)，馮老七性子倔，不肯交，王竹差點跟馮老七動了槍，幸好這時馮仁義趕來，苦苦求情下，王竹這才作罷離開。王竹離開馮老七家，路上碰到了去給馮家父子送飯的馮德強(qiáng)的妹妹娟子，娟子長得很好看，王竹惦記很久，可是娟子性子烈，根本不甩王竹，沒想到王竹獸性大發(fā)，直接將娟子擄到地里想要侮辱她。王杏莉跟著自家的忠仆長鎖叔從縣城里回來了，她從小便喜歡馮德強(qiáng)，于是一回來便去地里找德強(qiáng)，而這個時候同村的村民趕來告訴馮德強(qiáng)，王竹要侮辱娟子，馮德強(qiáng)立刻沖