博人整理了所有與黑影有關(guān)的事件，他很疑惑為什么只有他能看到這股力量，在一個(gè)奇怪的夢中他了解到自己的眼睛里蘊(yùn)含著力量。博人眼睛的特性讓他不自覺聯(lián)想到了自己的母親，他認(rèn)為自己覺醒了白眼的力量，但白眼需要大量的修煉才能開眼，因此鳴人并不贊同他的說法。為了證明自己的力量，博人決定去找外公一問究竟。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場試題為對錯(cuò)問答比賽。

千里走單騎

三人小隊(duì)集合的時(shí)候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時(shí)想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個(gè)叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

曹操大軍經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來攻打小沛西門，被關(guān)羽言語感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操圍困徐州。呂布上了陳澄的當(dāng)，徐州丟失，退軍下邳。