西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領(lǐng)長春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊(duì)守新都，十萬軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。成吉思汗在回軍路上接見長春真人。這件事好像是一個(gè)插曲，但他們討論的卻是有關(guān)人的生死和如何治理國家的重大問題。人生短暫故而可貴；國家難治，就更需探討。成吉思汗從長春真人那里了解的養(yǎng)生之術(shù)與治國之道，對其政策的轉(zhuǎn)變發(fā)生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊(duì)回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅(jiān)持親自率軍進(jìn)攻西夏。途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個(gè)很特殊的葬禮，埋葬了這個(gè)世界歷史上特殊的人物。他沒有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛(wèi)這塊大禁地。由于時(shí)間已經(jīng)過去了七百余年，成陵的所在已經(jīng)成為一個(gè)難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗?fàn)帲鄄糯舐裕瑱M掃千軍的一生卻為中華民族和許多國家的人民所關(guān)注，被人們評為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗?fàn)帲攀共柯淞至⒌拿晒挪菰瓕?shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，才初步結(jié)束了中國北方分裂割據(jù)的局面

葛廠長因?yàn)楸汇y行追討貸款而不能帶隊(duì)試車，周書記把這個(gè)任務(wù)交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊(duì)伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標(biāo)志著七噸樣車攻堅(jiān)取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個(gè)機(jī)會，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點(diǎn)下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個(gè)人能解決的問題，既然華汽已經(jīng)到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當(dāng)華汽的陪葬品，查封華汽設(shè)備將成為保全資產(chǎn)的一項(xiàng)措施。沙漠試車組進(jìn)入了沙漠地帶，劉青青等保障組進(jìn)行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進(jìn)行耐候性試驗(yàn)和極限高溫情況下測評評估，老何很正式地做起了試車前動員，大家信心滿滿地投入了試驗(yàn)，樣車內(nèi)差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔(dān)心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風(fēng)，卻被楊薇薇還了一個(gè)白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測試成功，可是在返程時(shí)，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發(fā)無傷，

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。