李傳衛每天看著十格格，腦海里不時閃現一些記憶的碎片，可是每當要細想就頭痛欲裂，善心的十格格召來御醫診治，結論是外傷導致的失憶正在試圖恢復，十格格對李傳衛的真實身份愈發好奇。 颙琰登上皇位卻仍處處受制，和珅繼續作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名沒有實權的傀儡皇帝，無法撼動內掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱珪規勸颙琰忍辱負重，先從培植不依附和珅的廉能之吏著手，并提交一份可用之人的秘密名單。趙三發也正沉住氣連出損招，誓要將柳香澤柳省身父女弄死。他得知柳省身已借內務府督辦的身份進了嘉慶帝府邸當差，立刻密報朱珪想借刀殺人，沒想到朱珪一查之下大驚失色，那份暗中培植力量的官員名單，已被柳省身盜走并呈奉和珅表功。 颙琰擔心這些人遭和珅毒手，朱珪想起龍蛇混雜的廣樂園，是集中保護這些人的絕佳密處，于是召來趙三發，出錢出人將廣樂園重新高調開張，賺了錢還全歸趙三發所有。 這邊和珅也沒閑著。他把秘密名單交給了太上皇，誣陷這些人都是與教匪亂黨有勾結的內應，乾隆不置可否的收下名單同意和珅去處理，一邊卻密令親信粘竿處侍衛連夜將名單上的官員全都轉移進了廣樂園。這是一場乾隆、和珅、嘉慶三人之間比誰動作快的搏弈，

眾侍衛散去執行任務，圖凌拉住了走在最后的趙三發，要他單獨晉見嘉慶，皇上也把他當成李傳衛，叫他再以內務府督辦的身份混入和珅府打探動靜。趙三發一聽大樂，決心趁此機會大大的撈上一票。 十格格進宮吊喪，當面詢問嘉慶是否接到過有人行刺的警訊，嘉慶確實毫不知情，十格格擔心和珅跌倒后自身難保，黯然離去。這時和珅正奮力一搏，他仿造乾隆密印，寫下一份廢颙琰改立颙瑆的偽遺詔，并囑咐管家劉全備好大批黃金，準備買通各旗親貴，在關鍵時刻助他一臂之力。文采衣怕自己連累了李傳衛，決心遠走高飛，陳馨兒苦苦挽留，一番促膝長談，文采衣承認愛上了這幾年日夜相伴的李傳衛，但自慚形穢不敢高攀。陳馨兒終于判定，陪伴文采衣走南闖北的是真正的李傳衛，那個戲迷粉絲，卻是冒名頂替的趙三發，二人只怕還不知道，世上有一個和自己長得一模一樣的孿生兄弟。趙三發大搖大擺進了和珅府，只想撈幾件寶貝就走，叮嚀封秋到時候去接應。誰知剛送走趙三發的封秋回家，竟見到另一個“趙三發”在院子里練劍，嚇得以為見到鬼，陳馨兒告訴他真的李傳衛回來了，封秋恍然是皇帝弄錯了人，把趙三發誤當李傳衛送入和府臥底。一旁的文采衣聞言大急，因為李傳衛在和府當教習日久，誰都認識他，

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

櫻空釋找到了劍靈，質問他為何要在夢境世界中襲擊洛洛，站在一旁的艷妲開始擔心劍靈會出賣自己，但劍靈暗自權衡之后，還是自己擋下了所有罪責。為了懲罰劍靈。櫻空釋變幻出了噬神劍，將劍靈重新囚回了噬神劍中。在櫻空釋離開后，艷妲變換成了兩個人，其中一個是艷妲本身，另一個卻是火族的先主，那些和櫻空釋作對的事情都是這個先主做的，她的目的是要得到赤凝蓮，得到赤凝蓮的力量。馮索把洛洛送回了家里，而心急如焚的秦楚也在等待著洛洛，馮索把洛洛抱上床休息后，告訴了洛洛經紀人以及秦楚洛洛只是太累而睡著了，并答應會查清事實真相。秦楚想起了之前他在籌備夢境房間的時候，哥哥秦漢曾經讓自己給其中一名叫做程桐的藝人提前看過夢境資料。與此同時，秦漢再一次找到了偽裝成艷妲的火族先主，兩人商量后決定要給馮索以及格凝集團一個大打擊，利用悠悠眾口壓垮馮索和格凝集團。馮索則一直在查找夢境事件的原因，結果他發現星舊早就知道了這一切，他發現了星舊之前在刃雪城時和在地球時的差異，星舊在地球上時不再執著于恢復馮索的記憶。而且，馮索還在擔心其實自己并不是星舊口中的“王”，他也在擔心洛洛，因為從他和洛洛相識后，洛洛每一次發生意外都是被馮索救下來的，

自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。 項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。 項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛