張學良回到家，于鳳至先發制人，說東北大學的總章程既然是他這個三省領袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學，張學良說馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺得有點唐突甚至是巴結，張學良覺得楊宇霆燙手難以掌控，以無任之身在任何會議上都對自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說妻子糊涂，自己是張學良的叔叔輩，結拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個長輩的話語權，這次要駁他回面子。王樹翰回到奉天，說蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關稅條約，這就表明英美承認了南京國民政府支持蔣介石統一中國又孤立了日本，張學良覺得自己沒有看錯蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學良讓楊宇霆去當個縣長殺殺他的銳氣，張學良大笑著說她跟自己是一條心，這天夜里，他沒有去北陵別墅。王樹翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說東北的最大敵人是日本，其中種種復雜工作沒有自己誰都

學員們對張學良次次考試第一反應激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學良被晉升為衛隊旅少校營長。這夜，五班學員在巨流河完成夜間戰術課目，不過全班成員都被二區隊放倒，鮑毓麟給張學良穿小鞋，張學成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨留下了張學良，張學良告訴他，雖然張學成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。張學良跟張作相提意見，他認為講武堂的教官大都是日本陸軍學校畢業，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學員，學校應該少講基礎，多講協同作戰。郭松齡和張學良談到張作霖，郭松齡認為張作霖是那種唯利是圖之人，張學良卻認為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認為張學良是改革奉軍最好的

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學良前去看望，說自己是應全國人民的要求發動這次事變，希望他能勇于悔改，聯合全國的力量堅決抗日，如果執拗不悟堅持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學良自扣蔣后受到國內國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準備但仍然頗感震撼。張學良急于見到周恩來，派了飛機去迎接。見面后，張學良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團體的革命監督下不可，如果放棄這些改造收復東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態更加嚴重。毛澤東認為無論張學良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關系沒有任何妥協的可能性，國民黨的大舉進攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準備應對壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學良。張學良認為他是在跟自己打心里戰。宋美齡乘坐飛機飛往西安，張學良過來接機，他答應宋美齡不讓衛兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，

"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個孩子：長女張首芳，長子張學良和次子張學銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時已有四房姨太太，并被新上任的大總統袁世凱任命為陸軍二十七師師長。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個屋檐下的生活，他們對父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因為張作霖對張學良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學良卻笑著答應了，背過身卻逮住偷香腸的張學成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設私塾，請了恩師楊景鎮來授課，還收了把

張作相以張學良三八兩旅雖敗未潰、王興文團戰死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發展新生力量已成大勢，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。張作霖給張學良打招呼，他要借總結奉直戰役各部的表現，嚴懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長，監斬是他的職責范圍。張學良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。在軍事會議上，由張學良宣布對本次作戰指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰事為先。郭松齡因為奉旨戰役心中窩火已久，甚至對張學良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個明白人，可王永江稱病回鄉了，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。張學良到監獄監斬，他命令軍法處長和行刑隊，執行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整