"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

艾蓮因為肺病住院,無意中得知了齊詩吟被停職的消息. 思甜發現齊詩吟已經沒有去學校上課,為了不讓孩子們擔心,齊詩吟慌說自己在寫校歌。為了給妻子籌錢治病，齊詩吟把心愛的手風琴抵押給周老師，借了一筆錢…… 齊詩吟為生活所迫去干苦力，被憶苦和思甜看見，兩個孩子終于明白了父親的困境，主動承擔起一部分家庭重擔。 齊詩吟被發配到一所非常偏遠的學校任教，臨行前，全家去照相館找了一張全家福。 憶苦和思甜思念父親，決定背著母親悄悄去看望父親。齊詩吟得知兩個孩子要來，非常高興，親自去路邊等候，結果出了車禍…… 失去父親的憶苦和思甜驟然間成熟，為了不讓剛剛病愈的母親傷心，決心隱瞞父親的死訊！

當天夜里，桑桑照顧寧缺洗完腳，寧缺答應把被窩捂熱乎再讓她睡，桑桑把老筆齋里里外外收拾得干干凈凈，發現寧缺早已經睡著了，桑桑覺得莫山山各方面都很優秀，是最適合寧缺的那個人，她權衡再三，決定忍痛割愛。第二天天還不亮，桑桑就悄悄收拾好自己的衣物，依依不舍離開了老筆齋，離開了她深愛的寧缺。桑桑特意來客棧找莫山山，看到她正坐在雪地上寫字，桑桑再次上下打量她，感覺自慚形穢，連連夸莫山山好看，莫山山送給她一條漂亮的手帕，桑桑懇求她做寧缺的少奶奶，然后就頭也不回地跑走了，莫山山心里美滋滋的寧缺一覺醒來，就像以前一樣大聲招呼桑桑，可一直沒有人應答，寧缺誤以為她去買菜了，也沒當回事，就繼續回房間睡覺了。桑桑一口氣跑到學士府，提出要搬到這里住，曾靜夫婦自然求之不得，趕忙讓丫鬟去收拾房間，曾夫人一眼就看出桑桑有心事，桑桑閉口不談其中原因，只是拜托他們不要把自己回家的事告訴任何人，曾靜夫婦滿口答應。曾靜想向皇后夏天說一聲，擔心寧缺知道此事以后生氣，曾夫人堅決不同意，她覺得女兒回家是理所應當的。寧缺再次醒來，發現桑桑還沒有回來，寧缺才意識到桑桑不見了，立刻來魚龍幫找齊四爺幫忙尋找。寧缺回到老筆齋，桑桑還沒有回來，

李青山和唐王下棋，李漁正好來找唐王求情，唐王趕忙招呼李漁來裁判，李漁看出李青山想釜底抽薪，斷定唐王很快就輸了。唐王猜到李漁是為李琿圓而來，答應李琿圓可以不去軍營磨練，就留在公主府，但是需要一個可靠的人陪伴左右，李青山提議讓李明池前去，唐王當場封他為皇子伴讀，李明池承諾會全力以赴教導李琿圓。隆慶來幽閣找衛光明求助，向他請教自己輸給寧缺的緣由，衛光明明確聲明打敗他的不是寧缺，而是他內心對永夜即將來臨的恐懼，衛光明苦等了十五年，就等永夜來臨的那一天，他不甘心被囚困在這里，隆慶知道這樊籠是掌教親自設置的，沒有人能破解。衛光明使出全身法力掙脫鐵門，大搖大擺走出幽閣，隆慶驚得目瞪口呆，掌教感受到這一切，氣得當場吐血。夫子和李慢慢在外游歷，突然看到天荒地暗，烏云密布，夫子知道衛光明成功逃離幽閣。寧缺潛心苦讀很長時間，始終摸不到符道的門路，忍不住向陳皮皮大發牢騷，陳皮皮只好帶他去見隱居深山的老書生。顏瑟感知到衛光明正在趕往唐國都城，李青山內心充滿了恐懼，擔心他的到來會讓天下大亂，掌教親自修書一封給顏瑟，答應派天諭院的高手趕往唐國邊境，隨時配合昊天道南門抓捕衛光明，顏瑟懷疑掌教就是借刀殺人，讓李青山置身

陳皮皮來思過崖找寧缺，看到桑桑正在做飯，陳皮皮故意在洞口跳進跳出，寧缺很不服氣，趁機把他制服，陳皮皮繪聲繪色講起魔宗圣女唐小棠的事，把她夸得完美無缺，寧缺一眼就看出他喜歡上了唐小棠，陳皮皮只好承認，他想讓唐小棠留在書院，可又覺得他們倆根本不可能在一起，寧缺鼓勵他大膽追求自己的幸福，摒棄那些世俗的條條框框，陳皮皮拿出那本“書院不器意”的書，讓寧缺有空好好學學，還把柳亦青來找他挑戰的事講出來。柳亦青枯坐在書院門口，想等寧缺出來應戰，負責打掃的大嬸苦苦規勸他趁早放棄，因為寧缺閉關思過至少要三個月的時間，柳亦青懷疑寧缺是故意躲著他，大嬸對他好言相勸，并且提醒他如果想一舉成名，就不能投機取巧找寧缺做挑戰對象，因為他是書院二層樓最弱的一個，柳亦青羞愧難當，可又不甘心就此放棄。余簾奉夫子之命收唐小棠為徒，可唐小棠一心想做夫子的弟子，將來成為天下第一的女強者，她對余簾的修為不屑一顧，余簾不動聲色把她帶到一個湍急的瀑布下面，讓她連續從上往下跳夠129次，唐小棠二話沒說就跑上去。寧缺潛心苦讀那本書，還讓桑桑也跟著一起學，桑桑滿口答應，還讓他學著縫補衣服，寧缺拙手笨腳，一拿起針線就把手指扎破了。唐小棠以為跳