"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽(tīng)說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛(ài)的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國(guó)要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話提醒馮金龍，冀振國(guó)不是真心接受收編，而是瞞天過(guò)海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國(guó)到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見(jiàn)城門緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺(jué)得不對(duì)勁，命令部隊(duì)原地休息。這時(shí)候，三十五隊(duì)派人給冀振國(guó)帶來(lái)消息，說(shuō)馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國(guó)竊聽(tīng)到馮金龍和汪金良打電話的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見(jiàn)面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國(guó)他們撤離的后路，冀振國(guó)很生氣。冀振國(guó)讓戰(zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長(zhǎng)武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來(lái)到城門口迎接冀振國(guó)他們，讓他們前去甄城見(jiàn)馮金龍。冀振國(guó)很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會(huì)魚死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國(guó)單刀赴會(huì)

姚郁光分析了當(dāng)前聊城的局勢(shì)，覺(jué)得禹城必會(huì)成為日軍進(jìn)攻聊城的出發(fā)點(diǎn)，范筑先決定首先攻打禹城，姚郁光建議避開(kāi)容易被日軍發(fā)現(xiàn)的公路，而是繞道趕往禹城，還可以破壞日軍運(yùn)輸軍需物資的鐵路。張翰提議依靠所轄城區(qū)百姓的力量破壞鐵路，因?yàn)檎尾康恼{(diào)查得知，短期內(nèi)就能動(dòng)員一萬(wàn)名百姓。范筑先讓汪金良負(fù)責(zé)向上級(jí)匯報(bào)，并指揮作戰(zhàn)，姚郁光負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)群眾，兩件事雙管齊下。陸菁菁在馬老板的店里等到了凌鯤鵬，她讓凌鯤鵬從明天開(kāi)始教她打槍，凌鯤鵬答應(yīng)教她，但是明天他們要攻打禹城。馬老板聽(tīng)到這個(gè)消息，立刻向吉川報(bào)告。陸菁菁把這個(gè)消息也告訴了范樹(shù)黎，范樹(shù)黎擔(dān)心范筑先不讓他們參加戰(zhàn)斗，決定要趕在大部隊(duì)之前到達(dá)禹城。第二天一早，范樹(shù)黎就率挺進(jìn)大隊(duì)出發(fā)了，柳蘭和賀方向范筑先報(bào)告，范樹(shù)黎和挺進(jìn)大隊(duì)都不見(jiàn)了，凌鯤鵬才承認(rèn)是自己不小心透露給陸菁菁攻打禹城的消息，而陸菁菁又將消息告訴了范樹(shù)黎。范筑先要懲罰凌鯤鵬，汪金良替他求情，讓他戴罪立功。范筑先決定取消攻打禹城的行動(dòng)，他和林營(yíng)長(zhǎng)兵分兩路將范樹(shù)黎他們追回。范樹(shù)黎和挺進(jìn)大隊(duì)去禹城的途中，遭遇日軍的埋伏，他們拼命抵抗，范筑先也遇到了日軍的襲擊。葛大鳳得知范筑先的部隊(duì)被日軍圍攻，立刻帶領(lǐng)手下前

趙八他們一直喝到飯店打樣，還想繼續(xù)喝酒，飯館老板勸他們少喝一點(diǎn)，趙八一氣之下拿酒瓶打傷了他。范筑先率隊(duì)伍扯起歡迎條幅，親自在城門口迎接申宏利，飯館老板的女兒來(lái)向范筑先告狀，他氣得火冒三丈，決定先去找欒小三和趙八。武治國(guó)帶郭蒙上街買糧食，她想去醬菜店給范筑先買點(diǎn)醬菜，就讓郭蒙在外面等她，郭蒙走進(jìn)一家商店里閑逛，看上了一塊手表，可是太貴了，他買不起。這時(shí)進(jìn)來(lái)了一個(gè)人，他熱情地將那塊表買來(lái)送給了郭蒙，他自稱名叫小林。汪金良在城門口等著迎接申宏利，不但范筑先沒(méi)來(lái)，而且共產(chǎn)黨來(lái)得人也少，不禁對(duì)范筑先的不滿又加深了。范筑先和欒小三帶著飯館老板去找趙八，經(jīng)過(guò)老板的指認(rèn)，欒小三一怒之下拿起皮帶狠狠地抽趙八，而老板急忙勸范筑先停手，范筑先讓趙八將錢雙倍奉還。與此同時(shí)，申宏利他們已經(jīng)也來(lái)到了聊城城門口，他看見(jiàn)范筑先沒(méi)來(lái)迎接，心里很不高興，張翰趕忙解釋稱范筑先去處理百姓告狀的事，申宏利也只好作罷。姚郁光接到電報(bào)，得知周恩來(lái)也派人來(lái)聊城，于是就帶著趙林坪秘書前去找申宏利，準(zhǔn)備見(jiàn)機(jī)行事。姚郁光陪申宏利等人欣賞著園林風(fēng)景，趙林坪趁機(jī)把共黨來(lái)訪的電報(bào)給姚郁光，而他又故意讓申宏利看到，趁機(jī)邀請(qǐng)申宏利來(lái)見(jiàn)共產(chǎn)黨。姚郁光