皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

趙正雖沒性命危險，少林高僧破例傳授易筋經，元氣漸復。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點，頓時茅塞頓開。 皇帝終于戰勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對國事變得積極，更令開倉賬災，減輕賦稅，朝中上下頓時手足無措。在少林寺養傷的趙正得知，亦心感安慰，此時傷勢漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對酒暢飲。