身在南京的家軒開始了周綺的追逐，也贏得了周綺的芳心，但周綺仍然顧及著和京生婚約，而遲遲不肯答應(yīng)。而這時(shí)專程從上海趕來尋找家軒的公司王經(jīng)理擔(dān)心即將開戰(zhàn)，不停地在催促家軒趕快回家。 但就在這時(shí)，最擔(dān)心的事情終于發(fā)生了。日本軍隊(duì)正式開始入侵中國，并與中國軍隊(duì)展開激戰(zhàn)。 周作鵬決定做周綺和京生盡快結(jié)婚，周綺此時(shí)才知道京生對(duì)她的情意，毅然決定和家軒分手，嫁給京生。 家軒看到周綺寫給他的提出分手的信后激動(dòng)萬分，跑到周綺家欲找周綺問個(gè)明白。面對(duì)家軒的真情，周綺的理智終于被愛情打敗，她做出了不和京生結(jié)婚，和家軒一起私奔回上海的決定。 周綺的不辭而別令周作鵬和京生大為震驚，而京生通過金鳳的描述，才知道周綺之所以會(huì)變心，主要還是因?yàn)槠綍r(shí)對(duì)她的關(guān)心太少了。 家軒、周綺和王經(jīng)理來到火車站，卻被告知鐵路被炸斷，已無法通車。就在這時(shí)，已來到南京密切注意他們動(dòng)向的世保手下大馬出現(xiàn)，提出一起搭長途汽車返回上海。

世保得知小豹子為保護(hù)他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機(jī)出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認(rèn)她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認(rèn)鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認(rèn)清他嘴臉的金鳳堅(jiān)持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動(dòng)了殺機(jī)，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經(jīng)過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續(xù)開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補(bǔ)習(xí)考上了聯(lián)大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學(xué)習(xí)和生活。丁小五由畢云霄帶進(jìn)來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設(shè)高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時(shí)，程嘉樹帶丁小五進(jìn)來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級(jí)開設(shè)物理課的事，丁小五也想?yún)⒓印６⌒∥鍘С碳螛淙フ夜酶福碳螛湎氚萃卸⌒∥宓墓酶笌兔ψ鲆簧砼b，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個(gè)名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時(shí)日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習(xí)慣。書記長周宏章先生和三青團(tuán)的成員見面，讓大家謹(jǐn)記五屆五中全會(huì)方針，溶共、反G，祝修遠(yuǎn)不認(rèn)同這種內(nèi)斗的行為方式，文頡卻主動(dòng)站出來堅(jiān)決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發(fā)下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報(bào)墻上，裴遠(yuǎn)之和方悅?cè)菝靼祝鄨F(tuán)雖然只是一個(gè)社團(tuán)組織，但

方建設(shè)的話讓夏新良開始后怕，方建設(shè)提醒夏新良不要妄想，沈南秋給他的那張賬號(hào)是假的。他可以給夏新良現(xiàn)金，只要夏新良幫他做成一件事。陸洋私下給阮真真打了電話，約一個(gè)地方見面，高峻也陪同去了，他寸步不離地守著阮真真，任何人都不允許傷害他的女人。陸洋告訴阮真真，許攸寧和他做了老鼠倉后被爆，實(shí)在沒有錢，只好用一份名單威脅方建設(shè)，而那份名單就藏在一個(gè)U盤里。阮真真正在給高峻包云吞，沈南秋卻給阮真真打了電話，稱她知道許攸寧的秘密，現(xiàn)在她準(zhǔn)備離開南洲，希望臨走時(shí)能見上一面，還特意稱只是兩個(gè)女人的對(duì)話，見面的時(shí)候只能她一個(gè)人來，不然她一個(gè)字都不會(huì)說。沈南秋給阮真真打電話是被逼迫的，方建設(shè)就在她身旁，現(xiàn)在故意將阮真真約出來，就是為了拿到許攸寧處心積慮藏的東西，好銷毀最后的證據(jù)。給阮真真打完電話，沈南秋就被方建設(shè)的人控制起來了。阮真真開車在路上，還沒有到約定地點(diǎn)就被一輛車給撞了，夏新良把阮真真拉進(jìn)一個(gè)廢棄的工廠，逼問她到底把那份名單藏在哪。阮真真看到廢棄的工廠內(nèi)被安插很多兇手，如果堅(jiān)持稱自己不知道一定會(huì)被滅口，她只好說在家里的裝錄像帶的抽屜。夏新良給高峻打電話，讓他提著錄像帶去見，高峻猜到這是阮真真的暫緩之

由于王作榮突然出現(xiàn)幫助啟華度過了難關(guān)，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計(jì)劃，這一次他利用了家寶曾經(jīng)在酒醉后燒過舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍(lán)的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結(jié)果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來到了斧頭幫向張世保興師問罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯(cuò)誤地認(rèn)為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責(zé)罵，洋麗更火上澆油說出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會(huì)做錯(cuò)事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說出了實(shí)話。 通過小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯(cuò)怪了家寶，開始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無奈下講出了關(guān)于家寶的身世。了解了真實(shí)情況的家寶此時(shí)才知道自己也錯(cuò)怪了陳菁華，母子倆言歸于好。