"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

蘭生摟著襄鈴，跟村民們保證會查出村子缺水的原因。晴雪帶著屠蘇在外面散步，屠蘇感念洛云平幫自己這么多，不知如何感謝，晴雪告訴他，蘭生和襄鈴已經跑去幫村民找水源作為回報。陵越回到天墉城，向掌教真人稟報了屠蘇殺狼妖的事。掌教真人對屠蘇有所改觀，陵越趁此機會提出重查肇臨之死，陵端跑出來阻擾，死活認定就是屠蘇殺的，掌教真人呵斥陵端，說他在鐵柱觀闖下大禍，罰他去抄書一個月，陵越芙蕖偷笑。芙蕖給陵越拿來傷藥，心疼他受傷。陵越告訴她假如有一天自己離開天墉城，她要好好照顧自己，芙蕖頓時不舍，陵越直言自己有了親弟弟下落想去尋找，芙蕖表示理解。襄鈴和蘭生尋找水源，倆人又吵吵鬧鬧，襄鈴嫌蘭生沒用，蘭生提議去找洛云平問問情況。倆人到山神廟找洛云平，發現這里植物茂盛，猜測這里有水。洛云平出來招呼他們，蘭生覺得這里有水源，提出把山神廟移開挖水井，遭到洛云平極力反對，襄鈴也幫洛云平說話，覺得洛云平阻止一定有他的道理。蘭生仍不放棄尋找水源，結果看見一洞口，蘭生大膽走進去，發現里面藤蔓橫生，有一塊玉橫掛在那里，蘭生扯下玉橫揣在身上繼續深入，卻被異動的藤蔓纏繞捆綁起來。襄鈴發現蘭生不見，心中焦急，于是告訴洛云平蘭生失蹤的事

歐陽少恭等這一戰等了好久了，屠蘇為了老百姓和他的朋友愛人不得不戰，兩人對了一招不分上下，屠蘇和少恭的一戰還沒結束，蓬萊公主現身阻止，看到愛妻還沒死的少恭終于醒悟，不在戰斗一起回去了，雖然沒打但是三日之內屠蘇還是得因仙靈耗盡而死，大家都很傷心，晴雪說傳說只要兩人的愛感動天地，死去的人便不會去哪什么什么海，晴雪踏上了尋找屠蘇的路程，最后晴雪找到了屠蘇，屠蘇和晴雪去找小狐貍，帶著小狐貍去和大師兄，蘭生，少恭......他們匯合，最后大家過著幸福快樂的日子"

少恭重新踏上蓬萊廢墟，眼中似重新出現巽芳孤身一人抵擋天災的慘烈情景，不禁熱淚盈眶。延枚挑逗襄鈴，蘭生吃醋再三警告。向天笑和尹千觴商議出海之事，延枚直言不可能還有蓬萊，襄鈴蘭生都證實蓬萊廢墟依舊存在，延枚聞此，不禁擔心蓬萊重現后沿海的安危。這時突然地動山搖，海嘯來臨，百姓紛紛逃竄，姚師傅拿自己令牌給蘭生，希望能幫上他的忙。蘭生尹千觴和向天笑等人分頭行動，向天笑拿著令牌疏散群眾，尹千觴這方領頭抵御海嘯，大家齊心協力布下法陣，終將同城罩于安全區內。屠蘇回天墉城稟報了少恭的惡行，請命前去捉拿，希望師尊能解除煞氣封印。師尊心中百般不舍，斷然拒絕。屠蘇誠懇請求，師尊唯有嘆息。晴雪與紅玉談心，表明了革命決心，坦言幽都婆婆所說，如果能打敗少恭，事情就還有挽回余地。紅玉感嘆屠蘇一生命運坎坷，欣慰他如今長大成人，決定等事情都平息之后，也學著屠蘇那樣瀟灑活一回。師尊與掌教真人聯手解除了屠蘇的封印，屠蘇亦不負兩人所望，成功壓制住煞氣，師尊眉眼含笑，將焚寂交到屠蘇手中。屠蘇跪在師尊門前與他拜別，情真意切，坦言自己一直將師尊當做父親，希望來世再報答師尊深恩。紅玉從一旁走出，安慰紅了眼眶的屠蘇，屠蘇強壓離別愁緒大步