魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

柔兒的出現讓事情有了一絲轉機，明珠建議暫停行刑先看賬本，索額圖認為應當先斬靳輔以安民心。眼看二人爭執不休，陳潢懇求康熙查證，在場其他百姓齊呼靳輔清廉無私，最終康熙把賬本丟入火盆，大赦靳輔，將金文祥關進大牢。康熙委派靳輔和陳潢前往黃河中下游巡視，以此形成治河計劃。靳輔啟程之前面圣，毫不掩飾對于朝廷的失望，并且表明皇帝若是想要大治黃河，需得重用良臣，他愿為大清死而后已，必奉黃河水清為終生之志。也正因這番話，康熙同意靳輔原官接任河道總督，陳潢在其幕中效力。二人帶領少數下屬并行至北，沿河丈量，夜里生火取暖，以天為蓋地為廬。陳潢顧及戰事影響撥銀治河，但是靳輔認為如此民不聊生的局面，不過多時就會結束。孝莊皇太后知曉康熙并非茍安一隅之人，唯有眾多老臣的支持，方可盡快入主中原，安撫昭妃耐心等待封后圣旨。康熙回京路上構思組建百戰百勝的水師，盡管孝莊皇太后建議應當謹慎，可他心意已決。召集南懷仁等洋人大臣入宮商議，南懷仁表示當前戰船已有改進，大清技術完全無法承載太多彈炮，需得引進西洋戰船。康熙命令南懷仁在崇文門外修建炮廠，叮囑他務必尋找合格的技師造出第一批樣式。索額圖發現高士奇在街邊擺攤算命，繼而宣他入府當

朝中大臣爭相認魏進忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機促二人成親。國難當前，加上趙正對唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應婚事。 邊關金兵之危依然未除，軍心動亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛軍營，驚覺大部份錦衣衛已歸魏進忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。