白蓮與負(fù)責(zé)人聯(lián)系上，卻發(fā)現(xiàn)縣委的消息、通知對(duì)不上，組織結(jié)構(gòu)脫鉤出現(xiàn)了嚴(yán)重問題。白蓮的上級(jí)陳書記在甜水坊戰(zhàn)斗犧牲。瘸老胡告訴白蓮陳書記已經(jīng)犧牲，任何人都不能輕易聯(lián)系。大倫看望喬裝打扮的苑菁，他想主動(dòng)照顧苑菁，苑菁強(qiáng)忍著感情拒絕了大倫的好意。二人真心交談一番，大倫看出苑菁已經(jīng)成熟不再是個(gè)小女孩了。 香茗把孩子托付給了干娘。她找到了苑菁，讓她養(yǎng)傷，因?yàn)樵份嫉耐葌恢睕]好，組織上派白蓮與另一位“假紅霞”搭檔，真紅霞苑菁很是失望。 組織上派來的曹迪對(duì)能與白蓮搭檔、充當(dāng)“假紅霞”激動(dòng)不已，但照顧白蓮孩子的工作卻做不好，曹迪和其他同志對(duì)當(dāng)前的工作都表現(xiàn)出消極情緒，白蓮及時(shí)制止并嚴(yán)厲批評(píng)。日寇和偽軍飛快地來到村里，白蓮帶著孩子越墻而出，眼高手低的曹迪被俘虜了，看到被嚴(yán)刑拷打的戰(zhàn)友，他有些害怕了。苑菁想獨(dú)自去找尋組織，卻沒有人相信她。假“紅霞”（曹迪）被捕的消息傳到部隊(duì)，大倫焦急萬分。

女調(diào)解員的質(zhì)問讓單紅倍感憤怒，是的，她是有了第三者，然而這個(gè)所謂的第三者本該是堂堂正正和她在一起的！不過她也想明白了，不管判不判離，她永遠(yuǎn)都不會(huì)和兆遠(yuǎn)在一起！醫(yī)院里，兆欣看完了梁塵在獄中的日記，從那些文字中呈現(xiàn)出來的熱烈而深沉的愛情久久的震撼著她，她迷茫了，但有一點(diǎn)她卻清楚的知道——欠人家的，總有一天是要還的。抱著這種想法，兆欣來到劇院找兆遠(yuǎn)，想和他好好談?wù)劊涣蠀s在劇院門口目睹了單紅和兆遠(yuǎn)的爭(zhēng)吵。為了還這段糾結(jié)的感情一個(gè)清白，為了不再讓它摻有那么多雜質(zhì)，兆欣決定，她要揭開這個(gè)蓋了十幾年的鍋蓋。三人來到了胖子的酒鋪，當(dāng)著胖子的面，兆欣將老舒所作的一切都告訴了兆遠(yuǎn)，而他兆遠(yuǎn)之所以對(duì)此一無所知，都是因?yàn)榱簤m想保護(hù)他！他們老舒家欠這個(gè)勞改犯的太多了，而現(xiàn)在，他們要將所有的虧欠都還回去！此時(shí)，梁塵正按照派出所所長給出的線索前來找居委會(huì)以前的副主任，不想?yún)s被常主任告知，這副主任已經(jīng)在三天前病故了。得知梁塵還在調(diào)查何爽的事，常主任的眉頭立馬皺成了山，真是見過軸的，沒見過這么軸的！梁塵一無所獲的回到了家，還沒等他的郁悶勁過去，兆欣的異常狀態(tài)又把他嚇得夠嗆。眼見兆欣滿嘴說著單紅要回來的胡話，梁塵蹬上車

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應(yīng)轉(zhuǎn)業(yè)去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調(diào)皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請(qǐng)他一起去打獵，香茗發(fā)現(xiàn)老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經(jīng)沒有商量的余地了。回到家中，他面對(duì)香茗，念了他的告別軍隊(duì)的發(fā)言稿，香茗十分感動(dòng)。老部隊(duì)開大會(huì)歡送志豪，志豪獨(dú)自來到師榮譽(yù)室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對(duì)旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉(zhuǎn)業(yè)到地方，志豪勸他多念書學(xué)習(xí)。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發(fā)誓不再動(dòng)。在國防工辦歡迎大會(huì)上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊(duì)完全不一樣的工作環(huán)境，志豪努力去適應(yīng)，先從秘書等人員開始嚴(yán)格要求，但第一天上班面對(duì)瑣碎的事情，讓這個(gè)習(xí)慣戰(zhàn)場(chǎng)的軍人十分頭疼。

大倫告別老鄉(xiāng)，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經(jīng)國，在紅霞苑菁?jí)炃巴纯蓿l(fā)誓要給她報(bào)仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經(jīng)國已經(jīng)被除J隊(duì)處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內(nèi)心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經(jīng)超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊(duì)，三舅勸他，部隊(duì)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，何況就算現(xiàn)在找到部隊(duì)，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學(xué)唱戲。大倫內(nèi)心苦悶，選擇了丑角。大倫認(rèn)真的學(xué)矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負(fù)重，想起曾經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上奮勇殺敵，曾經(jīng)的戰(zhàn)友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學(xué)戲的過程中，與三舅的養(yǎng)女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調(diào)子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經(jīng)“犧牲”整三年。

大家都為這對(duì)革命情侶的結(jié)合高興，大倫不停地拉著胡琴以演示他內(nèi)心復(fù)雜的感情。志豪知道第二天自己即將有重要任務(wù)，將香茗托付大倫照顧。香茗早已知道志豪即將上戰(zhàn)場(chǎng)，志豪這才知道原來是領(lǐng)導(dǎo)下命令，催著他倆分別前結(jié)婚。二人依依惜別。 苑志豪原來是被派去任軍工廠廠長，司令命令志豪和蘇眼鏡在最短時(shí)間內(nèi)建成分區(qū)軍工廠。志豪起初不愿意撤離前線，后與司令協(xié)商工廠建成后再返回部隊(duì)。部隊(duì)伏擊敵人車隊(duì)，志豪特意保留敵人卡車，敵人從車旁沖過去，他還在車?yán)飳Ｐ闹轮镜匮芯咳绾螁?dòng)。老夏和大倫為救志豪勇猛擊退敵人，志豪終于發(fā)動(dòng)卡車帶著部隊(duì)撤退。老夏為志豪搶卡車而犧牲戰(zhàn)士的行為極為憤怒，志豪則解釋獲得發(fā)動(dòng)機(jī)的意義就在于制造重武器，減少傷亡，提升部隊(duì)的作戰(zhàn)能力。志豪在兵工廠內(nèi)勤奮學(xué)習(xí)研究，攻克著一個(gè)個(gè)技術(shù)難關(guān)，他研究的烈性炸藥包更新了火藥，威力更大了，敵人的碉堡一個(gè)個(gè)上了天。軍工廠成績卓著，司令給予志豪記一等功。 村干部因?yàn)榕淹浇舆B犧牲，日軍又開始了聯(lián)合掃蕩，白蓮（香茗）懷著身孕與紅霞緊急撤退。