袁承志和阿九偶然相遇。阿九美麗的外貌和氣質，令袁承志驚艷不已，馬公子不知死活繼續糾纏袁承志和青青，被青青下手殺死。阿九上岸，大批錦衣衛將其圍住，并下跪行禮——原來阿九就是崇禎的女兒——九公主！袁承志和青青發現梅劍和與孫敏君用華山派武功欺負弱小。袁承志懷疑，跟蹤二人，得知他們是前來為仙都派閔子華助拳。阿九聽說程青竹要離開南京，大喜。阿九巧妙地甩掉錦衣衛，跟隨程青竹一同游蕩江湖而去。

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

袁承志等人上路，途中果然遇到了沙天廣等群盜的攔截。兩邊匪幫頭領程青竹和沙天廣出面決斗，爭奪財寶，一場大戰后兩敗俱傷。袁承志坐收漁利，顯露武功，把群盜打得狼狽不堪。不料，就在這時，朝廷押運漕銀的官兵（先頭部隊）經過，群盜顧不上搶劫財寶，迅速逃竄。出乎袁承志的意料，官兵的把總竟然見財起意，不但要搶奪財寶，甚至還要殺死袁承志滅口。袁承志大怒，出手懲治把總。袁承志帶領群匪退守山頭，顯示出高超武功和能力。

袁承志和阿九相互都有了愛慕之情，而青青則大吃其醋。三角關系初步形成。阿九很清楚當下“官逼民反”的時局，所以她心存一線希望，就是“招安” 袁承志，而漕銀和囚犯的問題也迎刃而解。七省綠林英豪齊聚泰山，山中各寺廟道觀之中，陸續到了千余人。人數既多，來自各派各路，不免爭執添亂。袁承志等人巡視，解決不少糾紛。袁承志與山宗舊部眾人久別重逢，更有一種“骨肉親情”般的親切和融洽。無奈，山中事情繁雜，紛擾不斷，眾人無暇過多敘舊。

"1949年，由我黨接管的松江看似平靜，實則暗流涌動。維多利亞號上，池鐵城不動聲色地殺死了一個蛋糕師，他的身份神秘不已。6月6日，松江市公安局截獲了一份密報，得知有人會在碼頭接頭便布下了埋伏，準備將密報葉冠英、代號客人的接頭雙方一舉拿下。看似平靜的接頭暗潮涌動。一個學生打扮的小女孩，實則是水母暗殺組成員單棱，她是來協助葉冠英的。單棱坐在了路邊的木雕攤，讓木雕師蘇文謙幫自己雕刻一下，一邊漫不經心地觀察著四周。單棱發現附近有共黨后便裝作不小心撞掉了便衣警察身上的槍，頓時引起了一陣喧鬧，葉冠英反應迅速連忙逃脫，不過還是被公安局的人包圍，不得已之下抓了一個小孩作為人質。街上槍聲不斷，松江碼頭臨時戒嚴，維多利亞號上的客人暫時無法下船。葉冠英用孩子作為人質，公安局偵察曹科長為了保護孩子暫時放下了手槍，讓江子給自己上了手銬要換那個孩子。葉冠英不同意，曹科長便讓江子給自己蒙上了黑布。單棱敲暈了孩子的母親，拿著孩子的鞋跑來現場說是他的姐姐，實則拿著風車在測風速給自家人傳遞信息。暗處的一聲槍響殺死了葉冠英，單棱丟掉風車，裝模作樣地跑上去抱著孩子哭。曹科長讓人把葉冠英送到了醫院，又帶人上了剛剛槍響的閣樓上，