謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

樂無異懇求拜謝衣為師父，謝衣誠懇地說道，自己師門恩怨糾纏復雜，而如今更不知為何適失憶，如果貿然收樂無異為徒弟，恐怕會給他帶來禍端，所以，謝衣允許樂無異查看房中關于偃甲的書籍材料，但收徒一事還是暫緩。樂無異聽了，只能暫且作罷，夏夷則提議道，不如大家一起上路去捐毒尋找指環，也許能夠發掘真相。謝衣并未馬上表態，他要好好考慮幾天。晚上，謝衣仔細查看聞人羽和阿阮帶來的兩枚偃甲蛋，他非常疑惑，不知十年前究竟發生了什么。另一邊，樂無異也在對著偃甲鳥發呆，禺期不知何時突然冒了出來，他見樂無異垂頭喪氣，便以晗光劍遭遇千錘百煉才得以成材的故事來激勵樂無異，與其自怨自艾，不如向謝衣多加討教，何必非要糾結師徒名分呢。禺期還告訴樂無異，在上古之時，伏羲命令眾仙匠鑄造神劍，有一個仙匠聚星屑玉魄，鑄成神劍昭明，后來不周山天柱傾覆，天皇伏羲為了挽救黎民蒼生，便以神劍昭明斬斷巨鰲四足，用以支撐天地四極，但后來昭明劍斷成了數片，仙匠不知昭明斷裂的原因，又以禁忌之術鑄造晗光劍，后來遭受天譴死去。說完，禺期便回到劍中，不再現身。第二天，樂無異翻看謝衣的書籍，驚訝地發覺其中偃術的奇妙，這時，聞人羽走了進來，她想去朗德寨看看巴葉

大家打敗了厭火之后，生石花又打開了通往地宮深處的大門，里面有兩具焦黑的骸骨，應該就是渾邪王和王妃，只見渾邪王手指上還戴著指環。謝衣走上前取下指環，兩具骸骨便化為粉末消散了，而周圍則浮起了許多紅色光點，它們漸漸聚攏在一起，化成了渾邪王的模樣，那是渾邪王的怨念匯聚成的一縷游魂。原來，死亡之神當初就是用指環困住了渾邪王的魂魄，如今指環被取下，渾邪王的魂便不再被束縛。渾邪王的魂魄閃著藍光，他立于空中，準備出去帶領萬千子民振興捐毒國。謝衣等人告訴渾邪王，捐毒國早已不復存在。這時，狼王已帶人尾隨進入地宮，他義正辭嚴地責問渾邪王的魂魄，若不是渾邪王昏庸至極，怎會讓捐毒國國破家亡？渾邪王知曉狼王是兀火羅的兒子，他憤怒地召喚出地下的盔甲守衛，準備置眾人于死地，狼王和樂無異等人急忙同盔甲士兵打斗起來，換亂之中，樂無異還救了狼王一命。謝衣飛身來到渾邪王面前，用劍刺穿了他，渾邪王終于灰飛煙滅，可地宮也即將崩塌，眾人急忙匯合在一起，夏夷則使用傳遞術，將大家集體傳送到外面。可是，大家驚訝地發覺，狼王和樂無異竟然不見了，原來，地宮崩塌導致傳送有誤，狼王與樂無異被單獨送到了大漠里。此時，狼王正在逼迫樂無異跟隨自己回長

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。