袁承志和阿九偶然相遇。阿九美麗的外貌和氣質，令袁承志驚艷不已，馬公子不知死活繼續糾纏袁承志和青青，被青青下手殺死。阿九上岸，大批錦衣衛將其圍住，并下跪行禮——原來阿九就是崇禎的女兒——九公主！袁承志和青青發現梅劍和與孫敏君用華山派武功欺負弱小。袁承志懷疑，跟蹤二人，得知他們是前來為仙都派閔子華助拳。阿九聽說程青竹要離開南京，大喜。阿九巧妙地甩掉錦衣衛，跟隨程青竹一同游蕩江湖而去。

廖杰不肯讓人帶走莊高參，莊高參卻甘愿被帶走。錢參謀宣布了一份電令，升廖杰為第十兵團代司令官，廖杰有顧慮不肯答應 錢參謀表示上峰既然下令就代表他相信廖杰，還說起了秦鶴年，表示秦鶴年沒有被殷千粟和唐思遠拉攏去，稱在座各位絕對不是投共的軟骨頭。廖杰不得不答應了，不過有個條件，完成任務后要立刻撤離。錢參謀接著拿出了南撤的軍令，這下廖杰總沒有理由再拒絕了。第十兵團動身支援衡州與共軍交戰，司令員下令撤退，廖杰擔任助攻顯然是拼上老本了，先頭縱隊再不撤都要栽在里面了。松江人民廣播電臺播了一首送別，這是殷千粟生前最愛的曲子。第十兵團參戰給前線戰局帶來了重大變局，文市長認為他們的責任重大，會自請處分，局長也會受到相應處分，他這個局長之位怕是保不住了，局長表示無論做出什么處置他都服從，但希望對專案組的同志網開一面。歐陽湘靈還沒有找到蘇文謙，曹科長安慰道蘇文謙一定會知道他們監控了秦紫舒母女，一時半會也找不到他。歐陽湘靈答應過局長要在十二個小時內找到蘇文謙，現在已經超出幾個小時了，歐陽湘靈請求再給自己幾個小時，她覺得蘇文謙會來參加殷千粟的葬禮，就像蘇文謙當年放在楊之亮墳前的木雕小魚一樣，對于楊之亮的死他一直都很

大渝兵出陰山山口，三月彎刀之勢已成。長林王所在的寧州首當其沖被徹底包圍。城墻之上的梁軍只能苦苦固守。長林王聽得麾下報告所有后路都已斷絕，連調動援軍的軍令都送不出去，還以為是北燕有所動作，但麾下將軍卻稱出現在后方的正是大渝皇屬軍。長林王略一思索，立刻明白了其中關鍵，神情堅毅的決定縱然主營全體玉碎也絕不能讓大渝在北境重現當年的三月彎刀。所謂三月彎刀的軍勢，乃是近百年前的一場戰例。當時大渝，北燕，東海三國聯軍意圖共犯大梁。大渝攻北線，北燕過陰山，戰線南北相連形如彎刀，又恰在早春時節，因而得到三月彎刀之名。而當年的戰果是大梁的北部防線被完全粉碎，戰火直入腹地逼近帝都，幸得當年朝廷派出的使節只身入敵營，智勇過人，利用本就以利益為先的聯軍內部矛盾相分化，憑三寸舌退百萬兵，才得最終讓大梁得以各個擊破敵軍。可縱然如此，彎刀攻勢之下所造成的一片焦土，還是用了大梁整整十年才得以平復。荀飛盞聽得蕭平旌如上的講解，雖然時隔百年之久仍然感到不寒而栗。不過蕭平旌卻判斷三月彎刀固然犀利，然而其中的攻勢，節奏，配合非天縱奇才難以統御，且同時需要燕渝兩國均有良將參與方可形成。因此那一戰已是絕唱，再不可能重現。蕭平旌判斷

袁承志等人上路，途中果然遇到了沙天廣等群盜的攔截。兩邊匪幫頭領程青竹和沙天廣出面決斗，爭奪財寶，一場大戰后兩敗俱傷。袁承志坐收漁利，顯露武功，把群盜打得狼狽不堪。不料，就在這時，朝廷押運漕銀的官兵（先頭部隊）經過，群盜顧不上搶劫財寶，迅速逃竄。出乎袁承志的意料，官兵的把總竟然見財起意，不但要搶奪財寶，甚至還要殺死袁承志滅口。袁承志大怒，出手懲治把總。袁承志帶領群匪退守山頭，顯示出高超武功和能力。

方校長去見了池鐵城，他們都接到了局里的一份電報，對今晚的任務失敗很生氣，但廖杰派莊廷鳳為特使，所以暫時沒有追究這件事情，如果再失敗他們就會被軍法處置。方校長十分生氣，他松江站被一鍋端了，自己也差點被發現。池鐵城表示承擔這次失敗的責任，方校長要他退出行動等待處分，池鐵城答應了，讓自己的徒弟聽方校長指揮。但單棱和冷樵顯然不愿意，要跟著池鐵城一起戴罪停職等候處分，李北筏也是這個態度。方校長知道秦鶴年被保護著，他擔不起失敗的后果，也沒想到水母組竟是鐵板一塊，對池鐵城的態度也立刻軟了下來，表示愿意讓他做第一負責人。歐陽湘靈一直在蘇文謙房間外等著，局長和曹科長出來后就通知全體開會。水母組和方校長開始琢磨怎么殺了特使，共黨知不知道特使身份對他們來說很重要。池鐵城讓方校長去查情報，讓單棱和冷樵、李北筏幫忙。公安局開會討論保護特使安全，為了防止泄密他們沒有公布特使身份。方校長看到李北筏的手受傷了特意上前詢問，提醒他不要錯付了衷心，還說自己其實收到了兩封電報，另一封是關于池鐵城的秘密。池鐵城最近行動接二連三的失敗，方校長勸李北筏好自為之。得知蘇文謙會被移送司法機關歐陽湘靈很是激動，希望局長能給蘇文謙一次機