Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Bewitched, Bothered, and Bewildered：因為咒語失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。