洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

歐陽少恭等這一戰等了好久了，屠蘇為了老百姓和他的朋友愛人不得不戰，兩人對了一招不分上下，屠蘇和少恭的一戰還沒結束，蓬萊公主現身阻止，看到愛妻還沒死的少恭終于醒悟，不在戰斗一起回去了，雖然沒打但是三日之內屠蘇還是得因仙靈耗盡而死，大家都很傷心，晴雪說傳說只要兩人的愛感動天地，死去的人便不會去哪什么什么海，晴雪踏上了尋找屠蘇的路程，最后晴雪找到了屠蘇，屠蘇和晴雪去找小狐貍，帶著小狐貍去和大師兄，蘭生，少恭......他們匯合，最后大家過著幸福快樂的日子"

沈夜殺死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何傷害。另一邊，樂無異等人已經回到長安，只見長安還是一派太平盛世的模樣，看來，二皇子只手遮天，還沒有將流月城的圖謀告訴大家。正在這時，狼王帶人劫走了樂無異，等到夏夷則等人反應過來，樂無異已經無影無蹤。樂無異蘇醒過來，發現自己已經落入了狼王手里，這一次，狼王絕對不允許弟弟對付流月城，以身犯險。樂無異據理力爭，如果不徹底打敗流月城，人間就會永無寧日，西域也好，中原也罷，都會淪為廣州那樣的人間慘劇。樂無異繼續說道，流月城已經把長安定為下一個目標，如果不趕緊阻止，后果將不堪設想。這時，皇宮的人馬從旁邊路過，樂無異為了掙脫，不得不發出聲響，引起皇宮的注意，等到禁軍與狼王的隊伍打斗起來，樂無異終于掙脫了繩索。樂無異走到禁軍運送的馬車前，發現里面押送的竟然都是矩木枝，無異知道，自己必須馬上回長安，否則真的來不及了。狼王也被無異震撼了，決定跟隨弟弟一同去長安，對抗流月城。此時，昭寧公主嚷嚷著要見圣元帝，可是她發現圣元帝已經被二哥李淼軟禁了。昭寧糾纏不休，李淼走過來嚴肅地呵斥昭寧退下。樂無異回到樂府，夏夷則和聞人羽、阿阮也在樂府等候，大家看到無異平安無恙回

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

聞人羽身負重傷，樂無異不愿扔下她，正當夏夷則打算帶著大家轉移時，流月城的人已經追殺過來，而且，瞳還告訴樂無異等人，并非是聞人羽出賣朋友，而是流月城有獨門秘籍探念之術，能夠探知人的記憶，這才得知謝衣的下落。大家這才恍然大悟，原來都錯怪了聞人羽。可是此時，聞人羽已經口吐鮮血，瞳又帶領衛兵展開廝殺，關鍵時刻，石不轉犧牲了自己，為大家贏取了逃生時間，但聞人羽的師父又被流月城抓了回去。聞人羽陷入昏迷，阿阮為她療傷，卻發現聞人羽的身體根本無法吸收能量，這時，大家發現遠方的牢獄被炸毀了，看來，流月城這是為了掩蓋魔人的蹤跡，才自己炸掉了監牢。樂無異擔憂聞人羽，便將她背到了一處廟宇中藏身，為她包扎傷口。這時，聞人羽的師兄一路尋到此處，他發現聞人羽重傷，焦急不已。聞人羽虛弱地醒來，得知師父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。師兄發覺聞人羽使用了禁術，如今只剩下三天可活，不禁詢問她為何如此，樂無異十分自責慚愧，如果不是自己，聞人羽也不會受傷，更不會動用禁術。流月城中，瞳向沈夜稟報，樂無異等人已經逃走了。沈夜推測，謝衣一定將昭明劍的秘密放在了樂無異的身上。另一邊，夏夷則和阿阮冒險回去救程師父，但是一無所獲，