"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

正當樂無異為了團子傷心時，初七忽然來到眾人身邊，要挾大家交出晗光劍。眾人自然不肯，與初七進行殊死搏斗，初七身手不凡，以一敵四卻游刃有余，令樂無異等人大吃一驚。關鍵時刻，樂無異劈開了初七臉上的面具，四人驚訝地發現，初七的樣貌竟然與謝衣一模一樣！樂無異也察覺到，初七的招式與謝衣如出一轍，這一切到底是怎么回事呢？初七一臉茫然，并不知道樂無異在說什么。正當眾人糾纏得難解難分時，沈夜出現在廣州城，初七已經搶到了昭明劍，交給了沈夜。事到如今，沈夜才告訴眾人，這一切其實都是自己的安排，樂無異等人之前見到的謝衣不過是一個偃甲人！樂無異說什么也不肯相信，生命怎么是能夠復制的呢？即便有再厲害的偃術，怎么能讓白骨生肌呢？沈夜一臉不屑，這世上有太多奇妙之處，樂無異又怎知一切不可能。而且，初七才是真正的謝衣，只不過被沈夜抹去了所有記憶，只留下一些法術和偃術。沈夜說著，將手中的昭明劍交給初七，也就是真正的謝衣，讓謝衣殺了樂無異四人。樂無異提出以命換命，自己身死不要緊，只要沈夜肯放了朋友們。關鍵時刻，阿阮使用靈力助大家脫身，但她自己也暈倒，不省人事，夏夷則憐愛地看著阿阮，生怕她出事。樂無異非常自責，如果不是自己，恐

義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊，帶走羋八子未果。羋八子入宮多日，一直沒被嬴駟接見，張儀苦悶找蘇萱詢問，卻被蘇萱譏諷。羋八子厭倦項紋講解婚典禮儀，擺脫了項紋后遇見了藏獒，驚恐慌亂之時嬴駟出現。嬴駟贊張儀聯楚功不可沒，所選聯姻的羋八子也很心意。魏國節節敗退，惠施出使秦國，割地求和。張儀不要魏國的地反而要把秦佔領的地還給魏國，但提出要魏王出面邀請趙韓一同相王，并在相王結束后為秦王駕車。惠施覺得此舉乃是羞辱魏國，張儀翻出十年前魏王為阻止 秦君相王而半路派人劫殺，惠施無奈只有答應回國與魏王商議。羋八子請求嬴駟出面把質楚的孩子羋琰送到義渠，結果觸怒了嬴駟被逐。被逐途中羋八子發現已經懷孕，嬴駟不捨羋八子扮作車夫將其接回。

沈夜殺死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何傷害。另一邊，樂無異等人已經回到長安，只見長安還是一派太平盛世的模樣，看來，二皇子只手遮天，還沒有將流月城的圖謀告訴大家。正在這時，狼王帶人劫走了樂無異，等到夏夷則等人反應過來，樂無異已經無影無蹤。樂無異蘇醒過來，發現自己已經落入了狼王手里，這一次，狼王絕對不允許弟弟對付流月城，以身犯險。樂無異據理力爭，如果不徹底打敗流月城，人間就會永無寧日，西域也好，中原也罷，都會淪為廣州那樣的人間慘劇。樂無異繼續說道，流月城已經把長安定為下一個目標，如果不趕緊阻止，后果將不堪設想。這時，皇宮的人馬從旁邊路過，樂無異為了掙脫，不得不發出聲響，引起皇宮的注意，等到禁軍與狼王的隊伍打斗起來，樂無異終于掙脫了繩索。樂無異走到禁軍運送的馬車前，發現里面押送的竟然都是矩木枝，無異知道，自己必須馬上回長安，否則真的來不及了。狼王也被無異震撼了，決定跟隨弟弟一同去長安，對抗流月城。此時，昭寧公主嚷嚷著要見圣元帝，可是她發現圣元帝已經被二哥李淼軟禁了。昭寧糾纏不休，李淼走過來嚴肅地呵斥昭寧退下。樂無異回到樂府，夏夷則和聞人羽、阿阮也在樂府等候，大家看到無異平安無恙回