魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽，太守趙范開城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長(zhǎng)沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ貉哟丝叹认曼S忠，殺死韓玄，開城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅蟊粍鋭裣隆｜S忠被劉備、諸葛亮誠(chéng)意請(qǐng)求，終于歸順。

鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來。帳中鐘會(huì)詢問鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽后認(rèn)為此不可，覺鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

馬謖不聽王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開城門。司馬懿聽琴觀勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒聽劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

白帝城