南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫(kù)侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢?，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國(guó)軍總司令的張作霖臉上過(guò)不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無(wú)數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長(zhǎng)趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺(jué)得他很面熟卻又想不起是誰(shuí)，不過(guò)宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽(tīng)過(guò)她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開(kāi)心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過(guò)她很快就看出這只不過(guò)是他自導(dǎo)自演的“美國(guó)大片”，她被逗樂(lè)了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張學(xué)良回來(lái)告訴于鳳至，楊宇霆高明有見(jiàn)解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過(guò)張學(xué)良對(duì)此倒是沒(méi)有于鳳至那么反感，覺(jué)得時(shí)間長(zhǎng)得很沒(méi)有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來(lái)見(jiàn)張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒(méi)有根據(jù)的契約?？傤I(lǐng)事又提到聽(tīng)聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹(shù)翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開(kāi)出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開(kāi)出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開(kāi)軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來(lái)。張學(xué)良請(qǐng)郭松齡和他一起去參加美國(guó)總領(lǐng)事的告別酒會(huì)，在酒會(huì)上，郭松齡提議由儲(chǔ)世新?lián)诬娦杼庨L(zhǎng)。菊池武夫也參加了酒會(huì)，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請(qǐng)他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長(zhǎng)以來(lái)，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國(guó)庫(kù)得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽(tīng)計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹(shù)錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來(lái)在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問(wèn)的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對(duì)楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒(méi)有拼爹的資本，而對(duì)五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場(chǎng)觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場(chǎng)慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆?jiàn)張

北京、新疆兩地公安協(xié)同合作，對(duì)新疆多處案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的勘察。通過(guò)大量的調(diào)查，罪犯作案時(shí)用的摩托車、撬杠、樹(shù)枝等重要物證依次找到，這給偵破提供了更多的線索。8月27日，公安部在新疆召開(kāi)了京、新系列槍案?jìng)刹旃ぷ鲄f(xié)調(diào)會(huì)，認(rèn)定三地發(fā)生的九起案件系同一伙罪犯所為，并認(rèn)定兩個(gè)嫌疑人一高一矮，高個(gè)為北京人，矮個(gè)為新疆本地人。新的摸排條件隨之建立：第一，與北京、新疆兩地有聯(lián)系的人；第二，嚴(yán)打以來(lái)的北京調(diào)犯；第三，有服役史或有服役史并能熟練掌握軍用槍支的人。工作重點(diǎn)縮小到十戶灘鎮(zhèn)，關(guān)天明、白寶山已開(kāi)始走入警方的視野。恰恰在這時(shí)，專案組接到阜康市公安局的報(bào)告，報(bào)告稱天池風(fēng)景內(nèi)發(fā)現(xiàn)一具無(wú)名尸體，死亡時(shí)間應(yīng)為8月28日。

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見(jiàn)唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽(tīng)他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見(jiàn)到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見(jiàn)面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒(méi)有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見(jiàn)蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見(jiàn)到蔣介石，