江水英從翻譯官身上取下那把手槍，他愛不釋手，蕭寒隨后趕來，沒收了江水英繳獲的那把槍，讓付大虎帶著胡子明，三當家和江水英先到小溪邊的樹林里躲一躲。日軍聞訊趕來找翻譯官，蕭寒和他們周旋了很久才脫身，蕭寒騎馬趕去小溪邊和江水英他們會合，把手槍還給江水英。胡子明向江水英要他的手槍，江水英斷然拒絕，蕭寒對胡子明和江水英等人的所作所為很失望，他壓力很大，覺得這支無組織無紀律的隊伍不好帶。林東野徹底看透了國民黨的丑惡嘴臉，他終日借酒澆愁，陳漢生對他好言相勸，勸他以常人的視角看待這個世界。林東野得知庵東鎮發生槍戰，日軍的翻譯官被打死，他立刻來了精神，可離庵東鎮最近的是李滿彪，林東野頓時心灰意冷，張恒聽說此事，懷疑是新四軍所為，陳漢生大罵新四軍是攪屎棍，不該在這時候招惹日軍，擔心會累及他們，林東野忍不住冷笑，他們躲在一邊做縮頭烏龜，反而笑話新四軍。蕭寒一回來就把自己關禁閉，想要離開這里，王茂林苦苦規勸也無濟于事，鄭英達傳達了上級的指示，歡迎江水英和老梁的加入，任命蕭寒為支隊長，王茂林做政委，江水英和老梁分別為第一和第二副支隊長，區小隊改為大隊，老馬擔任大隊長。老馬去找蕭寒談心，蕭寒還是無法釋懷，還賭氣要

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。

徐文正先解決了黨國的事，下令讓林沖暫停軍務，并釋放林莎，再同安德森商談吳昆才的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產，俞北平總算完成了自己的任務，心中雀躍。南京接到美方的情況通報后，鄭介民下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀的責難。徐詠儀將讓偵探監控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞

安德森接到俞北平的求助后，派林莎去阻止徐丹妮等人進入美軍防區。而俞北平那方得知了徐丹妮等人此時或許在七號碼頭的消息，便驅車過去查看，怎料卻不見徐丹妮的蹤影。而此時，徐丹妮同遲又一正在三號碼頭等人接應。遲又一拿出事先鄭翊派人交給他的一封信，騙徐丹妮這是要傳給共黨的信息，徐丹妮毫不懷疑地接受了信件，并保證自己會幫他們送到共黨手上。這時，林莎等人趕到，徐丹妮為能讓遲又一逃走，挺身而出去吸引美方的注意力，而遲又一卻趁機逃離。林莎找到徐丹妮后正欲離開，但她的下屬發現有另一個人的蹤跡，經過一番搜索，美軍發現徐丹妮的包中有共黨情報，林莎只能將徐丹妮押回美方。而徐丹妮包中的共黨情報中包含著有關機載夜戰雷達詳細制作過程的照片，而這技術是國民黨目前無法自主研制出來的，這讓美方懷疑國黨已與蘇聯合作。鄭翊知得知她的計劃順利進行后，便同何群著手準備下一步計劃。林莎暗自將共黨情報復印了一份給俞北平看，俞北平則一眼便斷定這是鄭翊“比基尼”計劃的一環，并由此推斷出了鄭翊的整個計劃。俞北平內心很是矛盾，一方面，他急切地想要破壞鄭翊計劃，而另一方面，徐丹妮拒不肯道出獲得共黨情報的真相，這讓徐丹妮成為鄭翊的幫兇。俞北平這次