這天，米小圈的班級來了模范英雄，英雄講完他小時候實現夢想的艱辛，問同學們有什么夢想，米小圈的同學各抒己見，有愿望當人民教師的，有夢想當科學家為人類做貢獻的，當提問到米小圈，他早就想好了，人生最大的愿望就是當一個賣冰棍的老奶奶，米小圈的愿望一說，全班同學哄堂大笑，米小圈窘得兩個小臉蛋通紅通紅的。回到家，他依然愁眉不展，媽媽建議他作一名老師也好，米小圈卻心悸地說萬一李琳當上了教研組組長，今后還得歸李琳管，媽媽又接著給他出主意當一名白衣天使，米小圈也害怕從小就歸老媽管，真的不敢長大了還跟老媽在一個醫院，實在太痛苦了。米小圈的父親給他出主意，可以當一名畫家，今后名利雙收，有無數的粉絲紛紛朝他蜂擁，為他喝彩。父親的動人演講深深打動了米小圈，他當即決定，自己今后要當一名畫家。很快，父親便給他安排到繪畫班學習畫畫。第一次來到繪畫班，米小圈便被梵高的自畫像給迷住了，這個赫赫有名的畫家哪里都正常，唯獨少了一個耳朵，旁邊的同學故意嚇唬他，梵高就是割了一只耳朵才聞名世界，原來要出名必須少一個耳朵，米小圈有些觸目驚心，心里開始打退堂鼓，美術老師終于出現了，米小圈驚訝地看到老師也將其中一個耳朵打上繃帶，簡直和畫

毛利小五郎收到一封落款人名為倉田屋駒吉的信件，此人號稱要把傳家寶送給他，于是小五郎便與柯南和小蘭一同前往約定地點山口縣。來到山口縣的三人偶遇了記者夏目明日香，小五郎謊稱三人是來此地度假的，明日香便主動請求為三人當導游。然而在旅行中，小五郎不慎說漏嘴透露出此行目的，卻因此遭到了警察的逮捕。原來名為倉田屋駒吉之人竟是一名搶劫犯，而所謂的傳家寶則是搶來的貴重贓物……

小五郎讓柯南和小蘭陪他一起去位于大分的別府溫泉旅行，說到別府溫泉最有名的莫過于地獄巡游之旅，就在小蘭和柯南興致勃勃討論的時候小五郎卻在一旁默不作聲。在柯南和小蘭的逼問下小五郎才說出了實情，這次的旅行目的是尋找仲代電氣社長的女兒麻奈美，柯南根據照片找到了麻奈美所住的旅館，但這僅僅只是開始。

警方分別對三位女當事人進行了詢問，并檢查了她們隨身攜帶的物品，而案發現場所發現的白色涼鞋成為了本案最大的疑點。在諸多線索的指引下，柯南和世良很快便推理出兇手的身份，但卻未能明白兇手的作案手段。最終在園子不經意的提示下，柯南順利地將案發過程演繹給眾人，成功找出真兇。而兇手與死者之間，竟有這樣一段不為人知的往事……

為了和靈魂偵探堀田凱人進行對談，柯南跟著毛利小五郎來到了酒店，但到時發現堀田已被殺害，其隔壁房間的客人竟然是世良。柯南和世良在案發現場進行了一番調查，罪犯的手法與關鍵性的證據全被找了出來，就在柯南準備和往常一樣進行推理時卻發現自己的變聲器不見了，而這時竟有人很自然的用他遺失的變聲器開始模仿小五郎的聲音進行推理。