孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

大筒木一族三人突襲中忍考試會(huì)場(chǎng)，目的是回收鳴人的尾獸查克拉重新種植神樹(shù)，煉制長(zhǎng)生不老的丹藥。佐良娜險(xiǎn)些被大筒木金武襲擊，佐助登場(chǎng)救女兒。鳴人被大筒木桃式一腳踢飛，博人用科學(xué)忍具接連反擊，力量卻被對(duì)方吸收據(jù)為已用。鳴人開(kāi)啟九尾模式對(duì)抗大筒木，他守護(hù)村子的身影感化了博人。

長(zhǎng)坂坡

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿(mǎn)村子變成觀光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂(lè)私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂(lè)，稱(chēng)他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂(lè)是矢?jìng)}孫子的事，讓博人大吃一驚。一場(chǎng)混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂(lè)害怕握刀的事讓博人十分在意。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國(guó)進(jìn)行，很早前被稱(chēng)為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒(méi)有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋?lái)的他絲毫沒(méi)有反駁的余地。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的水路他們終于來(lái)到了霧隱村，誰(shuí)都不清楚在這欣欣向榮的外表下會(huì)不會(huì)還隱藏著不為人知的一面。