鐵木真18歲時(shí)，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈(zèng)送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭(zhēng)取將來(lái)能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報(bào)也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長(zhǎng)生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場(chǎng)激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過(guò)去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺(tái)和堂兄忽察兒等先后來(lái)到鐵木真帳下。

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

戰(zhàn)友們用七噸車?yán)_了壓在洞口的大石，艾長(zhǎng)安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過(guò)來(lái)，戰(zhàn)友們把大牛抬走送往醫(yī)院，沈夏抱著艾長(zhǎng)安不肯松手，她是真的害怕失去艾長(zhǎng)安，因?yàn)榘L(zhǎng)安在她的心中已經(jīng)占據(jù)了非常重要的位置。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)了戰(zhàn)況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因?yàn)橛信诨鹬г曳街挥袔讉€(gè)輕傷員，大牛也順利脫險(xiǎn)，艾長(zhǎng)安立下了汗馬功勞，艾長(zhǎng)安聽后立即把沈夏抱了起來(lái)，不過(guò)，部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也表示，由于艾長(zhǎng)安無(wú)組織無(wú)紀(jì)律，險(xiǎn)些釀成嚴(yán)重后果，他也會(huì)如實(shí)向華汽匯報(bào)，讓華汽給予他紀(jì)律處分，功是功過(guò)是過(guò)，艾長(zhǎng)安表示自己絕對(duì)服從，但即使重新讓他選擇，他依然會(huì)這樣去做，他不會(huì)后悔，因?yàn)樗难豪锪魈手娙说难院蛽?dān)當(dāng)。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)很敬佩這個(gè)曾經(jīng)當(dāng)過(guò)兵的小伙子，因而在給華汽匯報(bào)時(shí)特意減小了艾長(zhǎng)安被處分的可能。晚上，艾長(zhǎng)安和沈夏坐在七噸車上看著星星說(shuō)起了悄悄話，艾長(zhǎng)安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長(zhǎng)安蓋了個(gè)章，稱自己蓋過(guò)章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長(zhǎng)安激動(dòng)得大喊起來(lái)，這個(gè)長(zhǎng)久以來(lái)的愿望馬上就可以實(shí)現(xiàn)了。周書記和葛廠長(zhǎng)聽到部隊(duì)傳回的消息，覺得艾長(zhǎng)安立下大功，給華汽爭(zhēng)了臉，葛

愛麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢問程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……

躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。