旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

李然感覺陳澤除了泡妞之外看足也很在行，陳澤提出了抽簽也有問題，李然看著球賽也笑了起來，他不想把人生當成游戲。龍套演員歐陽雨彤在去找寵物泰迪的時候撞上了李然，李然說他想狗喂了巧克力并指明了狗的位置，還沒等他問她叫什么名字就不見了她的蹤影。 李然給父親打去電話說工作挺順利的，同事們對自己也都挺好并讓他放心。這短短的幾句話讓李然在這一天有些許美好的回憶。劉經理讓李然自己去著手新的項目，而陳澤儼然是一位泡妞的高手。 陳澤給酒吧的小高打去電話，對于介紹的服務員讓他很不滿意。歐陽雨彤向她好友講起了拍戲的過程，她在戲中表演了太監的角色。李然在辦公室又睡著了，在夢中又是他對高秘書大發神威，等他醒后高秘書對他大加指責，她拿著一些資料讓李然去復印。 歐陽雨彤帶著泰迪回到住處，她的狗咬壞了室友雨露的包包，兩人因為賠錢的事兒發生了爭執。李然一到公司就是正式員工，他不明白為啥新來的員工就有事兒做，而自己啥也干不了。

"1935年，程嘉樹在美國求學，而祖國正遭受磨難。當時日本侵略者正大肆鼓噪華北五省自治，意圖全面控制中國。同年12月9日，北平數千學生舉行抗日示威游行，掀起了全國抗體救國高潮。1936年5月，日本開始增兵華北，日本華北駐屯軍駐扎盧溝橋。1937年7月初，程嘉樹乘坐輪船回到了闊別六年的北平，再見到父母親和哥哥，他們彼此都心情雀躍。另一邊，母親花錢讓人給女兒林華珺做了一身衣服，讓她穿著這身衣服去觀看北大清華籃球友誼賽，順便把清華的葉潤名請回家吃飯。父親程道襄讓程嘉樹好好準備，留在國內報考清華。程嘉樹倒也不是非要回美國，只是不想自己的人生被父親安排，哥哥程嘉文苦心對他說了幾句話，令程嘉樹無言以對。程嘉樹按照父親的要求，去清華拜訪了在清華大學圖書館當圖書管理員的表姐方悅容，同時去探望了在清華物理系讀書的摯友畢云霄，還觀看清華和北大之間舉行的一場籃球友誼賽。畢云霄摔倒，程嘉樹代替他打一場，只是球賽還沒結束，就有同學急匆匆地過來告知眾人，日軍把虛彈演習變成了實彈演習，已經在長辛店開炮了。那一天，群情激憤，如火山爆發，程嘉樹和清華北大的同學們一起上街發傳單，去市政府請愿，和警察發生了激烈沖突，結果被

一枝梅對李明日藝術品倉庫里的展覽品下手，但是一直找不到喜歡的東西，最后雖然拿了一樣東西，卻以為只是畫作而丟棄在路邊。另一方面，西萬覺得西侯很傲慢，決定由自己來代替他，并詢問恩彩存在的意思，讓西侯大為吃驚。李明日得知自己的高價名畫不見了，馬上要求西萬一定要抓到犯人，但是西萬卻以抓人的名義去做別的事情，而西侯無意間發現了那幅畫。

姚玉玲強忍心中不舍幫林海燕收拾行李，林海燕也舍不得離開她，可又不能說出實情，只是抱著她傷心流淚。陳要武興高采烈回家，還特意買了一盒點心，慶祝他和林海燕結婚的大喜日子，魯大英不喜歡林海燕，更恨陳要武瞞著她和林海燕領結婚證，她本來就一肚子氣，看到陳要武笑得合不攏嘴，她氣得咬牙切齒，陳要武拼命討好她，一一列舉了不辦酒席的好處，魯大英還是無法釋懷，生著悶氣準備飯菜。馮戰花來找宋廠長，她替佟鐵軍打抱不平，宋廠長想找機會把處分撤掉，馮戰花求他給林海燕安排一份輕松的工作，宋廠長本來想讓林海燕去她所在的生產一線，馮戰花心疼林海燕，宋廠長決定讓林海燕去宣傳科，馮戰花才滿意離開。晚飯的時候，林海燕看著一大桌子菜面無表情，陳要武開心地合不攏嘴，她始終一言不發，魯大英對林海燕大為不滿，對她冷言冷語，陳要武極力從中調和，讓林海燕給魯大英敬酒，林海燕不會喝酒，陳要武趕忙倒了一杯茶林海燕以茶代酒敬魯大英，魯大英根本不買賬，還讓林海燕喊她陳大媽，林海燕只好照辦，魯大英被徹底激怒，陳要武趕忙對她好言相勸，讓林海燕去把菜熱一下。佟鐵軍把茍小山打傷，馮戰梁聞訊趕來，埋怨佟鐵軍不該和茍小山這樣的無賴計較，以免再被處分，佟鐵軍