經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬(wàn)人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬(wàn)余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開(kāi)始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開(kāi)會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿(mǎn)了手榴彈把城門(mén)炸開(kāi)了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。

三百年后，劫數(shù)一到，奎剛便聚集眾妖準(zhǔn)備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽(yáng)間魂魄進(jìn)不來(lái)，秦廣大王趕緊一探究竟，發(fā)現(xiàn)確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無(wú)人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹(shù)全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會(huì)之際發(fā)生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會(huì)。其中一名神仙表示蟠桃大會(huì)是歷年盛會(huì)，如果不辦會(huì)使天界不安，現(xiàn)在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個(gè)丹元盛會(huì)，玉帝點(diǎn)頭應(yīng)允。重華宮關(guān)著的妖怪突然發(fā)出巨大的聲響，結(jié)合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識(shí)到是劫數(shù)到了。黑袍護(hù)法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰(zhàn)斗，既然是劫數(shù)就不能躲，自會(huì)有人幫助他們渡過(guò)難關(guān)。奎剛進(jìn)入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過(guò)他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數(shù)躲不過(guò)，他當(dāng)著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識(shí)到劫數(shù)的來(lái)臨，他囑咐弟子之后他會(huì)化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當(dāng)。奎剛來(lái)找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來(lái)?yè)炱鹎宓ぃs緊想辦法逃

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報(bào)仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來(lái)他遇見(jiàn)石敢當(dāng)?shù)热耍闆r才有所好轉(zhuǎn)。聽(tīng)完敖申的故事后，石敢當(dāng)請(qǐng)求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過(guò)失，他與玉帝是叔侄關(guān)系所以不好開(kāi)口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒(méi)辦法去指責(zé)師父的過(guò)失，此事只能不了了之。這時(shí)玉帝派來(lái)使者贈(zèng)與石敢當(dāng)三條銀綾兩顆珍珠，石敢當(dāng)悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時(shí)在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進(jìn)殿時(shí)間為寅時(shí)二刻。深夜石敢當(dāng)去凌霄殿面見(jiàn)玉帝，玉帝解釋道此事關(guān)系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時(shí)間地點(diǎn)。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當(dāng)，并帶他去看鎮(zhèn)妖石，如果把鎮(zhèn)妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當(dāng)?shù)娜蝿?wù)就是將鎮(zhèn)妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務(wù)，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當(dāng)。玉帝與石敢當(dāng)?shù)膶?duì)話(huà)被奎剛的手下聽(tīng)到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準(zhǔn)備去劫回鎮(zhèn)妖石。隔天接引天尊開(kāi)著天艦送石敢當(dāng)?shù)热巳ヌ┥剑肼飞纤麄兺蝗挥龅皆S多妖怪，為保護(hù)鎮(zhèn)妖石石敢當(dāng)趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現(xiàn)出了原

石友三見(jiàn)形勢(shì)不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬(wàn)分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。129師決定召開(kāi)一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請(qǐng)文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識(shí)，兩個(gè)人一見(jiàn)鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹(shù)勛處決石友三。

彭離將朱半斤送到石敢當(dāng)所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動(dòng)作快一些，他可以在河畔等他們到申時(shí)并帶他們重返人間，否則申時(shí)一過(guò)，奎剛的手下就會(huì)派人來(lái)抓他。朱半斤謝過(guò)彭離，隨后朱半斤拿出來(lái)自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢(xún)問(wèn)這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來(lái)隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當(dāng)被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當(dāng)?shù)难执蛩馈Ｖ彀虢飺Q上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時(shí)另外幾名妖怪過(guò)來(lái)，支撐不住的石敢當(dāng)將體內(nèi)的六顆金丹全部吐了出來(lái)，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報(bào)告。朱半斤趁亂將石敢當(dāng)從煉丹爐里放了出來(lái)，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當(dāng)再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時(shí)間便可以將石敢當(dāng)救出，如果超過(guò)兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時(shí)間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來(lái)的身影。奎剛收到消息稱(chēng)石敢當(dāng)體內(nèi)的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒(méi)有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿(mǎn)地狼藉，像是剛剛經(jīng)歷過(guò)一場(chǎng)打斗，奎剛意識(shí)到石敢當(dāng)逃走了，他召集手下追趕石敢當(dāng)。朱半斤與石敢當(dāng)成功回到蓬萊與他們碰面，