1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發動突然襲擊，雙方發生合蘭真沙陀之戰。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

王琦瑤在一次外出打針時，在一路口遇見在擺鐘表攤的程先生，驚喜。久未見，便相約來家里吃飯。程先生去王琦瑤家吃飯，王琦瑤責怪程先生離開上海也不通知她，又心疼他現在那么瘦弱，王母突然到瑤家，來討上回相親的回音，見到程先生，關切的詢問程先生的近況。程先生走后，王母嫌程先生是倒流人員，計較王琦瑤要找個終身有靠的人，王琦瑤嫌母親羅嗦，煩惱母親的聒噪。王母卻是不依不撓。嚴師母來到王琦瑤打針，見王琦瑤的技術好，便請王琦瑤去康家打針，康太太都連夸王琦瑤長得漂亮打針技術又好。自從上次的小聚后，程先生每逢星期六晚上都會過來王琦瑤家里吃飯談心……

面對劉老師傅提出的條件，艾陜北覺得沒有什么，只要他肯出山，這點面子算不得什么，可葛廠長卻不同意，當初劉師傅無視廠紀撂了挑子，幸虧有沈總工和艾陜北硬撐著，否則華汽早就垮掉了，如果說做為個人來講，這個道歉他愿意去，但作為華汽的廠長，他是不可能去的。艾陜北見無力說服葛廠長，無奈之下，他在大雨中一個人來到劉家門口靜立，就算不能把師傅請出山，讓他的氣能消減幾分也好。大雨瓢潑，艾陜北更關心屋里的人，結果沒等到師傅出門，卻迎來了并肩戰斗的葛廠長，他這一次是代表個人來的，二人站在雨中，聊起了過去工作的點點滴滴，師傅對他們的關心和呵護讓他們在成長中進步，二人感慨歲月的流逝和創業的艱辛。另一邊，劉老師傅直接來到了華汽鉗工車間，艾長安看到后非常興奮，直接把劉師傅領了進來，那些老工人們看到后都圍了過來，拉著劉師傅問寒問暖，劉師傅回華汽廠的目的只有一個，那就是幫助華汽闖過這回難關。德國機床的電路已經修好了，經過檢測完全符合電壓要求，大家聽說劉師傅回來了，也都跑過去看熱鬧，劉師傅畢竟年紀有些大了，他的手哆嗦起來，讓圍觀的人們替他捏了一把汗，艾長安怒視幾個說風涼話的大學生，劉師傅鎮定下來，心中默念這雙手要給自己爭口

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關，進而攻占遵義的作戰計劃。并將攻占婁山關的重任交紅一、三軍團，由彭德懷、楊尚昆統一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關，毛澤東以詩人的情懷寫下不朽詩篇《憶秦娥。婁山關》。紅軍攻占婁山關，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部兩天之內難以趕到遵義求援，以野戰軍司令部的名義，命令紅一、三軍團連續作戰，向遵義發起猛攻。在攻占領遵義新城的戰斗中。紅三軍團參謀長鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇偉部兩個師趕來增援，在遵義城南部署了圍點打援的第二戰役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運動。蔣介石從各路情報中獲知毛澤東動向，改變了戰役部署。毛澤東依敵我雙方態勢在鴨溪按兵不動，靜觀待變。