乾隆皇帝親審豐德運，并了解到豐德運這次來京的目的，乾隆讓豐德運戴罪立功，但豐德運在去往大宅的路上被人刺殺，乾隆得知后，想找崔公公問話，沒想到崔公公被人吊死，乾隆決定親自前往南紙店找證據，但來到南紙店，眼前已經是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝詢問順天府尹南紙店失火之事，最后以失職之罪撤掉順天府。回到南書房，又召見紀曉嵐、和珅，但沒想到這次二人的口徑相同，回答幾乎是異口同聲，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的來到黃半仙的卦攤。 在卦攤，乾隆終于從黃半仙的口中探聽到了線索，并在街上遇見了柱子，乾隆主動去與柱子搭訕，說自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆帶到葛貝子的宅中。 乾隆來到密室，發現自己的墨寶，也遇見了張先生。張先生見到乾隆后一口否認自己可以為官平事，乾隆以為身份暴露，打算自己在宅中尋找線索。乾隆無意間發現了杜小月，本欲救杜小月，但沒承想卻被葛松兒派人抓住，把二人分別關在兩個屋中。 葛松兒又對乾隆頗有好感，還親自給乾隆送飯，探聽乾隆的身份，但是沒有得逞。葛貝子回家發現關押的人是竟然是當今圣上。葛貝子大驚失色，開始為自己想退路，并且關照下人不準打聽乾隆的身份，

不請自來 和珅有難 和珅眼看紀曉嵐為琳瑯之事而苦惱，正以為事不關己；那拉國舅登門造訪，并傳皇后口諭，命其查探琳瑯下落，令他左右做人難。 與此同時，乾隆則對皇后所為大表不悅，復命人將所呈斷發剪碎。 當晚，紀曉嵐與杏兒遍尋琳瑯不果；和珅突然登門拜訪，對琳瑯不知所蹤大為緊張，更被紀曉嵐巧施妙計將和珅留于府中，二人合議使出拖字訣向乾隆交待。紀曉嵐遂擬出「三不保」合約以作為緩兵之計，乾隆迫不得唯有答應，所幸琳瑯亦在最后關頭出現。正當眾人以為可松一口氣之時，琳瑯在無意中得知合約內容，深感被視為貨物，一度欲忿而出走，不過紀曉嵐看出琳瑯心中似有未了之事，謂其一走則事不能完，逐繼續留在紀府中。 和珅終與表妹常四首度碰面，驚艷于其風情之余，更憶起常四兒時曾有老道士推算出，她將與乾隆將有緣見面，令和珅深感「奇貨可居」。 皇后則因乾隆送回碎發憂憤不已，不惜強見太后訴苦。

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

紀府中，杜小月質問紀曉嵐為何幫著和珅說話，紀曉嵐作出解釋，兩邊都不是好人，還不如幫著和珅，杜小月卻覺得紀曉嵐怕和珅，紀曉嵐卻說自己最怕就是杜小月。 皇上把朝中紀曉嵐幫和珅的事向太后訴說，皇上怕二人聯手，太后勸皇上仿古效今，分散二人的勢力。 紀曉嵐在府中找不到自己積攢多年的200兩銀子，杜小月稱自己已經幫他投資了九州茶鋪，紀曉嵐想拿回自己的本錢，沒想到最后九州茶鋪還是跟和珅有關系，200兩銀子賠的血本無歸。杜小月埋怨自己，紀曉嵐本來心痛還要安慰杜小月。 紀曉嵐找和珅要錢，碰見了乾隆，和珅與紀曉嵐為了200兩銀子爭執起來，乾隆在一旁看笑話，暗中和紀曉嵐商量整治一下和珅。 芊芊的偶像是紀曉嵐，四處打聽紀曉嵐的住處，并在紀府附近的九州茶鋪安頓下來。 皇上和眾大臣來到凌煙閣，乾隆突發奇想，欲把本朝功臣的畫像掛在凌煙閣，但是誰掛在第一位讓乾隆大傷腦筋，最后第一位的人選落在和珅、紀曉嵐身上，二人各有功績也各有缺陷但都不肯示弱，最后皇上決定讓二人的職位和府宅對調，誰更有建樹，就把誰的畫像掛在凌煙閣。 紀曉嵐、和珅回府各自慶祝，和珅還讓自己的十三夫人荔枝看住紀曉嵐找他的把斌。二人都以為對方中了計，而且皇

皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但