文種正在向勾踐說伯嚭要夫人進宮做陪的時候勾踐夫人進來了。勾踐拔出劍說這是寡人唯一的好東西，要殺了夫人，被眾人攔下。勾踐悲痛的問范蠡他們要什么給什么就是天下至柔嗎。我的宮殿被人霸占了，我的城池也沒了，現在我的女人也要送給別人。現在我不這么做他們就要立一個新的越王，難道我就不是越王了嗎。范蠡說他有天下至柔可以換回夫人。勾踐更加悲痛的說沒用的，誰都換不回夫人，誰讓她會熬湯呢，誰讓她會按摩呢。勾踐夫人看著自己的雙手猛然跑了出去把自己的雙手伸進火堆中。伯嚭向夫差匯報了自己要勾踐夫人的，夫差說自己很著急只想要勾踐一人的腦袋。伯嚭勸夫差不要著急，只要大王露出立一個新越王的意思勾踐一定坐不住，而且讓夫差等太子周歲的時候就立太子為新越王。伯嚭見夫差高興提出讓夫差過目下越國的女人外一有天仙般的美少女呢。夫差聽到天仙般的美少女想到了西施連說了三個好字。伯嚭暗想一定要把美少女找出來……伯嚭去找了老姆媽準備為夫差挑選兩個越國美女但沒想到在胡同里伯嚭被人綁架了。綁架伯嚭的是明月公主。明月先給伯嚭道了歉隨后提出了自己的要求讓伯嚭單獨的把自己引薦給夫差。范蠡和鄭寅回到山里找鄭旦和西施。范蠡讓鄭旦先回去自己單獨找了一處

夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

魏進忠發現張震暗中搜集自己的貪污證據，令霍星及存孝捉拿之。嚴刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認為當前急務必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結伴往邊關助孫承宗，攜手抗金兵。

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國