紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書(shū)籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開(kāi)皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂(lè)，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見(jiàn)張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無(wú)功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽(tīng)到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

小芳自首，表示自己殺死了姐姐。紀(jì)曉嵐責(zé)怪小月擅自將海升之事告訴小芳，將事態(tài)嚴(yán)重化。貴寧、賈三光天化日要劫走香兒，香兒在廝打中不慎撞死。當(dāng)聽(tīng)說(shuō)逃走的打手是長(zhǎng)了四指的任五，紀(jì)曉嵐豁然開(kāi)朗。得知小芳就是昔日選秀時(shí)大鬧順貞門(mén)的人，乾隆派紀(jì)曉嵐和綿恩重審小芳。小芳公堂之上自欖罪責(zé)，紀(jì)曉嵐讓海升與其對(duì)質(zhì)，海升與小芳爭(zhēng)相認(rèn)罪，紀(jì)曉嵐與和珅陪乾隆去戒臺(tái)寺。方丈受紀(jì)曉嵐委托。將李二原本為一村夫野漢，卻因得到官宦輔佐而搖身一變成為活佛的真相告知乾隆。紀(jì)曉嵐發(fā)現(xiàn)任五藏匿在此。在豆腐坊無(wú)意中得知黃豆受潮發(fā)芽的力量足以頂動(dòng)石頭而得出佛像破土而出是因?yàn)橥林新裼悬S豆的結(jié)論后，紀(jì)曉嵐找到綿恩，讓其派兵捉拿李二以及任五。

左山傀無(wú)意中提到香積庵，紀(jì)曉嵐與趙青前去探訪。考場(chǎng)之外，和珅與敏德三人當(dāng)著小月做出嚴(yán)查之勢(shì)，實(shí)則根據(jù)考生文具上的標(biāo)記，使那些花錢(qián)作弊的考生順利進(jìn)入考場(chǎng)。正當(dāng)和珅得意之時(shí)，紀(jì)曉嵐趕到，將敏德手下負(fù)責(zé)搜檢考生的兵丁全部調(diào)換，并重新進(jìn)行檢查，將已經(jīng)蒙混過(guò)關(guān)的考生查出。趙青詫異于吳盛欽沒(méi)有參加恩科考試，吳盛欽卻表示自己以重金賄賂考官，不用考試也能坐上官椅。和珅發(fā)現(xiàn)趙青欲找紀(jì)曉嵐告發(fā)此事，便派人將其劫持到香積庵以滅口。和珅等人本以為考試結(jié)束便萬(wàn)事大吉，誰(shuí)知紀(jì)曉嵐提出為了避免考生在試卷上留暗語(yǔ)作弊，要找人重抄試卷。正當(dāng)趙文龍及眾閱卷官不知如何是好時(shí)，左山傀想出一計(jì)。

賽花紅分別見(jiàn)過(guò)乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見(jiàn)。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來(lái)到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無(wú)意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫(xiě)下最愿對(duì)賽花紅講的話，孰若真的打動(dòng)賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。