米切爾和卡梅隆忙著打包搬家。這房子里有著滿滿的回憶，卡梅隆性情多愁善感，對著那些老家具絮絮叨叨，就好像在跟老朋友告別。米切爾有些不以為然，可等到了新家，心底又莫名升起一絲悔意，總覺得看哪都不順眼。格羅莉婭對這種情況見怪不怪，偉大的導師菲爾將其定名為客戶購房后的懊悔情緒。解決方法很簡單，就是跟老房子告別。對一幢房子講話，怎么看都很傻。當米切爾被格羅莉婭強行拽到老房子，獨自留在客廳，以前很多場景浮現在眼前。那些記憶就像老朋友，米切爾與他們一個個聊天，一個個道別，心情舒暢了許多。在米切爾話別時，卡梅隆還想著如何搞一個簡單又不失創意的迎接二寶儀式。這時，領養機構打來電話，孩子提前出生了。突如其來的好消息讓米格爾和卡梅隆的手足無措，慌忙開車前往醫院。莉莉坐在后座，看著兩個老爸抓耳撓腮，生怕有什么疏漏。這么多年來，他們兩人的毛病就是改不掉。遇事緊張，相互埋怨。可到了關鍵時刻，兩人就會相互支持，共同面對。正如莉莉所想，見到育嬰室里的寶寶后，米切爾和卡梅隆緊握著彼此的手，眼中充滿幸福的淚光。格羅莉婭在外面幫著米切爾搬家，杰卻在家里悠然自得。聽說曼尼參加了什么紅酒會，他不禁啞然失笑。幾個月前，曼尼還要混

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

白吃白住了一年多，小帕終于決定搬回去了，還順道把莉莉帶回家給父母看看。米切爾和卡梅隆難得過幾天二人世界的浪漫日子，不想老媽迪迪不請自來。迪迪是個強勢的母親，又頗多心機，克萊爾和米切爾從小就不喜歡她。她與杰離婚后，克萊爾和米切爾都沒跟她見過幾次面。迪迪是因為與現任男友鬧分手，暫時沒地方安身，這才來找米切爾。米切爾也想幫母親一把，可說了沒兩句，他就發現母親的一些行為舉止跟卡梅隆驚人相似。見到米切爾狐疑的眼神，卡梅隆承認二人之間通信多年。米切爾大為光火，認定母親有意接近卡梅隆就是想影響卡梅隆的決定，再利用自己的逆反心理，從而達到控制米切爾生活的目的。起初卡梅隆還不以為意，可對照了迪迪發給二人的郵件才恍然大悟。很多事情上迪迪都在利用卡梅隆的優柔寡斷，比如領養莉莉前，迪迪發給卡梅隆很多可愛的亞洲孩子照片，然后又給米切爾發郵件稱不應當領養越南孩子。于是，被照片萌翻了的卡梅隆和堅決要與老媽對著干的米切爾，決定領養了莉莉。一想到這，卡梅隆就后背發冷。米切爾怒不可遏的把迪迪送到了克萊爾的家門口，按響門鈴后逃之夭夭。菲爾一開門就傻了眼，今天是克萊爾做水療的日子，也是一個月里克萊爾心情最好的日子。本來把錢錯

迪蘭來找海莉約會，菲爾想拉近自己和迪蘭的關系，他邀請迪蘭和自己一起看棒球賽。克萊爾說菲爾從來都沒有喜歡過自己的父親，為了證明自己和岳父的關系很好，菲爾拎著啤酒來到杰家找岳父喝酒。杰正在家里擺弄他的飛機模型，他讓菲爾幫助自己粘好機翼。看著杰遙控著飛機在天空中飛舞，菲爾羨慕不已，他也想親自操作一下，可是杰不讓。杰說自己最拿手的是“穿針引線”，他讓菲爾拿著一個大圈站在很遠的地方，等自己遙控飛機鉆過去。不料飛機卻撞上了菲爾的鼻子，菲爾流了很多鮮血。克萊爾晚上要參加朋友的婚宴，她讓艾麗克斯換上裙子，艾麗克斯卻堅持不肯。歌洛莉亞帶著曼尼到克萊爾家里玩，歌洛莉亞要帶艾麗克斯出去購物，克萊爾說艾麗克斯不會去的，誰知艾麗克斯說她非常想去，艾麗克斯說媽媽一點也不了解自己。曼尼告訴克萊爾艾麗克斯不想穿裙子可能是因為不想放棄自己的個性，克萊爾發現曼尼的思想遠比自己想象的成熟。歌洛莉亞帶著艾麗克斯出去玩，兩人坐在咖啡廳里聊天。艾麗克斯問了歌洛莉亞很多很私密的問題，開放的歌洛莉亞都回答了她。歌洛莉亞問艾麗克斯為什么不想穿裙子，艾麗克斯說自己不想和其他女孩一樣，因為她有聰明的大腦。歌洛莉亞說將來艾麗克斯也會有喜歡的