1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促張作霖盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報紙沒有一家提到日本。張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請在北京的幾個處長吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因為楊宇霆的事后說此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說所以他要提前和下屬打個招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。張作霖請菊池武夫過來喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做

白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊對天池風(fēng)景區(qū)進(jìn)行了整整一天的搜山工作，但未發(fā)現(xiàn)任何重要的線索。經(jīng)調(diào)查取證，天池風(fēng)景區(qū)的無名尸為罪犯關(guān)天明。北京的于春陽認(rèn)為是兩案犯因為分贓不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認(rèn)同。各條線索都在按部就班的向前推進(jìn)，大量事實證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車返往北京。

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

湯玉麟對張作相即將被任命為二十七師師長頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂，卻被湯玉麟拉進(jìn)去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說不要將孩子拉進(jìn)來，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來不要直接將他帶到自己面前，他對張作相說剛當(dāng)上督軍省長就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過呢，張作相想著當(dāng)師長的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問立場不堅定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國的途中經(jīng)過奉天，屆時將會除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計較，以后他靠的是自己這個兒子，張作霖卻趁機提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會會長于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問，張學(xué)良說自己只想做個決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準(zhǔn)備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁