曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

審榮看不慣劉平在仕子中大出風頭，他帶著手下氣勢洶洶的要找劉平算賬。審榮指責劉平所說的伏完孔融等人不過是腐儒，比不過袁紹。劉平譏諷袁紹四世三公，自然是比不上，審榮以為劉平認輸了，沒想到周圍的儒生都嘲笑他。劉平表示聚儒是天子之事，輪不到袁紹來做，把審榮氣走了。審榮離開后，劉平想到當初郭嘉說袁紹用人唯親的事情，不禁對袁紹失望不已。伏壽坐在屋外看月亮，劉平看著她的背影感嘆好美，等伏壽回過頭，他又急忙解釋說的是月亮。劉平告訴伏壽，今天大出風頭就是為了引起袁紹的注意。劉平主動跟伏壽聊起了獻帝的事情，伏壽提起了劉平當初對張宇說過要讓獻帝的身份大白天下的事情，她不知道到時候他們又算什么。劉平和伏壽不愿去想將來的事情，他們只想安靜的享受眼前的幸福。晚上，崔琰果然派人請劉平過府一敘。崔琰已經看出了劉平是為復興漢室而來，劉平也不隱瞞，他直言自己是繡衣使者，為天子而來。劉平以天子之臣的話打動了崔琰，崔琰不但沒有揭發他，反而好生款待，安排好了劉平等人的食宿。曹丕去劉平房間發現劉平不在，他乘機搜尋房間卻無功而返。原來，劉平不在房間是因為一大早就與伏壽去集市買菜了。伏壽哪里去過集市，她開心的像個孩子，什么都想要買，

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

劉平被放回了大營，因為他取得了蜚先生的信任，袁紹軍中上下都把他當成天子特使，對他禮遇有加，淳于瓊還放了伏壽與曹丕。曹丕自稱魏文，淳于瓊派人給曹丕治傷，還備下酒菜款待劉平，待遇與之前的階下之囚天壤之別。審榮偷偷去監牢看望司馬懿，他告訴司馬懿，父親將要來審問他。劉平與曹丕聊天，曹丕忍不住，終于問出了這么多天自己一直好奇的事情，那就是劉平親自來袁紹大營的目的，劉平直白的告訴他，自己這次過來真的是想要幫助曹操。淳于瓊故意說抓了幾個曹操的奸細，領著劉平與曹丕前來查看，其中就有之前被郭嘉派去調查楊平畫像的鄧展。鄧展看到了畫像之上的劉平，也很是驚訝，只是他被綁住說不了話。曹丕為了取信淳于瓊，指出了鄧展的身份，還以報家仇為由要殺了鄧展滅口，可惜被劉平阻止了。劉平與曹丕的舉動打消了淳于瓊對他們的懷疑，劉平告訴淳于瓊，鄧展作為郭嘉手下大將，能活到今天必定是投降了，自己的小兄弟不懂事才要殺了鄧展。淳于瓊問鄧展是否認識劉平等人，鄧展饒有深意的看著劉平，但他還是掩護了劉平的身份，說他是繡衣使者。劉平跟伏壽商量鄧展的事情，他們都沒有想到鄧展居然沒有死，日后必然是個大麻煩，絕對不能讓他活著回到郭嘉身邊，否則楊平就是

曹操看望郭嘉，發現了他手上的傷口。曹操告訴郭嘉，這些年他為了自己殫精竭慮，等回到許都一定讓他好好調養。郭嘉告訴曹操，官渡之戰是劉平幫助才獲得的勝利，曹操聞言立刻變了臉色。曹操不愿相信劉平的誠心，他告訴郭嘉，自己與漢室早已貌合神離。郭嘉跟曹操談論劉平這兩年的變化，他暗示曹操既然已經放過了司馬懿，對于天子也該放過。曹操直言，放過司馬懿是不清楚他的底細，怕留在身邊會危害自己，但是天子不一樣，回到許都自己要好好補一補這兩年錯過的風云變幻。曹丕安然無恙的回到了軍營，他輕描淡寫的告訴曹植自己是趁王越不注意逃出來的。曹植不知真相，他高興的告訴曹丕，母親也來了軍營。曹丕見到曹夫人，直接告訴她自己已經知道是她讓張繡殺了大哥，他指責母親心狠手辣。曹夫人并不覺得自己有錯，她表示這些都是為了曹丕與曹植。曹丕指責母親這樣都是為了四弟，難怪這些年無論自己多努力都得不到父親的寵愛，因為在父親眼里大哥就是為自己死的。曹丕痛苦的告訴母親，自己就是個禍害，早知道這樣，還不如當初跟大哥一起死，這樣他們都開心了。曹夫人大怒，她打了曹丕一巴掌，她告訴曹丕，曹操不喜歡他，是因為曹操需要的不是個爭寵的孩子，而是一個能繼承家業結束亂