中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻帝，專權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿朝文武哭哭啼啼，對董卓無可奈何。可曹操（鮑國安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來到相府，進入董卓所住小閣，見呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見機會已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過身子問道：“孟德干什么？”呂布此時也牽馬來到閣外。曹操靈機一動，忙持刀跪下說：“我有寶刀一口，獻與恩相。”董卓拿過寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過來要捉曹操時，他已遠(yuǎn)走高飛。

畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關(guān)于修行的話題。電視上永遠(yuǎn)鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營并捕捉夢幻般的美食永遠(yuǎn)鯉，認(rèn)真組織這次活動的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因為前一天下雨的關(guān)系永遠(yuǎn)鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國進行，很早前被稱為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因為惡作劇而被綁起來的他絲毫沒有反駁的余地。經(jīng)過漫長的水路他們終于來到了霧隱村，誰都不清楚在這欣欣向榮的外表下會不會還隱藏著不為人知的一面。

金庫的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團用來轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團在各個村子興風(fēng)作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫前冰結(jié)的鮮花推斷對方是會使用冰盾的忍者，他們通過這點著手展開了調(diào)查，掌握到白夜團的行蹤的博人一行也看到了被白夜團幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。

曹操（鮑國安飾）為除后患密謀要殺劉備，陳登識破此計看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻計求北方袁紹出救兵以夾擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對方敵將。