楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。嬴駟訓斥嬴蕩所作所為不合太子身份是誤國誤民。猗蔚找到張儀告訴張儀，羋琰在其店裡，不料羋琰被公子壯所抓。嬴壯有意拉攏羋琰與其結拜為兄弟。張儀通知羋八子，讓羋八子不要輕舉妄動。嬴壯要封了晉咸居抓猗蔚，猗蔚為求自保透露了一個消息給嬴壯。魏紓來到關內侯府邸見到了羋琰，羋琰見魏紓和藹可親跪下認魏紓做娘。嬴蕩與魏國公主大婚，婚典上嬴駟的病發作，病情越來越嚴重。新婚之夜，嬴蕩不陪伴魏國公主跑出來與楚女私會。嬴駟派人監視嬴蕩讓嬴蕩回府，魏國公主和嬴蕩大打出手，魏國公主負氣跑回魏國。

嬴稷于朝堂之上宣布策立嬴柱為太子，并行監國之責，而張祿也如愿住進了此前魏冉的丞相府邸，此人如今雖為丞相，卻十分小心謹慎且睚眥必報，但對于王稽和鄭安平他卻十分厚待，更是為了二人去向嬴稷求取封賞，不止如此，他還將往日種種，以及自身心胸狹隘有仇必報的性格向嬴稷全盤托出，終得嬴稷承諾會替他報仇，至此他才說出自己的目的就是要向魏國特使須賈報仇。從嬴稷處出來后，他召見了王稽和鄭安平，并告知二人，他們如今已是河東郡守和秦大夫，但在他們上任之前，張祿要求他們協助他報須賈之仇。鄭安平按照張祿的要求去見須賈說秦國丞相要見他，而張祿則裝成一副落魄樣子出現在須賈面前，并說他如今在秦國丞相府內趕車，須賈不疑有他，坐著他駕的車來到了丞相府，這時張祿又借故如廁先行離去，將須賈留在門外，久等不見張祿返回的須賈問守門侍衛后方才得知張祿如今已是貴為秦國丞相，他大驚失色，脫掉外衣背上荊條跪在大門口，鄭安平見他如此方才將他領進府內，須賈戰戰兢兢來到屋內，二話不說便跪下來痛哭流涕，但張祿并未出來見他，只將他往日罪責一一細數之后便讓他離去。王稽不明白張祿為何放過須賈，但張祿只說感念須賈在見他如今還落魄之時卻贈他絲袍之恩，若當初須

對于白起的突然出現，虞卿以及楚國的黃歇都覺得他可能是為了破壞合縱而來，故此他們與魏無忌商議，由魏無忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進宮勸說魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應虞卿與黃歇的提議。二人無奈而歸，對于魏王對白起的懼怕無可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無忌商議再行決定，但黃歇卻執意先做成此事再說其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時，張祿與趙勝的和談也是毫無進展，二人皆不可退讓又都責怪對方沒有誠意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現太守都請來證明上黨郡是自愿歸入趙國的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國是實至名歸，二人爭執不下，張祿只得將韓王請進殿內與趙勝對質，果然韓王一出現就責怪上黨郡兩任太守私自轉讓上黨乃無國無君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態上黨確為秦國所有，趙勝見狀出言諷刺韓王懼怕秦國，韓王卻反問趙勝當初上黨被秦國圍攻時趙國不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無言以對，韓王拂袖而去，氣氛一時頗為尷尬。魏無忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國的大好河山，白起突然對垣雍之地表現出興趣，正在