劉洪、魯漢、李正到芳林嫂家中喝酒，三人一邊喝酒一邊商談時(shí)局，日軍集結(jié)了三萬多人準(zhǔn)備大掃蕩，游擊隊(duì)區(qū)區(qū)十幾人，只能與日軍智斗不能武斗，否則就是自取滅亡。日軍在鐵路線上除了運(yùn)送物資，也掙錢攬客增加額外的收入，劉洪三人決定攻打日軍的票車，一來票車上有許多百姓坐車，一旦游擊隊(duì)打了一個(gè)漂亮仗消滅車上所有日軍，百姓們便會口口相傳，傳播游擊隊(duì)正在抗日，如此一來，游擊隊(duì)就能凝聚民心獲得更多百姓支持。二來票車上有許多槍支彈藥，游擊隊(duì)只要打了勝仗就能獲得大量彈藥，從而增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力量。古語云：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”，芳林嫂前往臨城買了火車票上車，記下日軍在票車上分布的兵力，返回李莊向劉洪一行人匯報(bào)敵情。翌日，魯漢與幾個(gè)同伴分頭行事，混入臨城關(guān)卡順利登上票車，各人使出不同的手段與車廂內(nèi)的日軍士兵套近乎。劉洪帶領(lǐng)余下的隊(duì)員，埋伏在票車必經(jīng)之路，與魯漢一行人里應(yīng)外合，出奇不意偷襲車上的日軍士兵。所有百姓嚇得下車逃走，給游擊隊(duì)騰出了作戰(zhàn)空間，日軍士兵雖然裝備先進(jìn)，但還是全軍覆沒被游擊隊(duì)消滅。下車的百姓們無不為游擊隊(duì)消滅了票車上的日軍士兵高興，游擊隊(duì)員們疏散百姓之時(shí)，崗村帶兵趕了過來，命令火炮部隊(duì)對準(zhǔn)游擊隊(duì)出現(xiàn)

劉洪與王強(qiáng)被閻隊(duì)長伏擊，閻隊(duì)長事后返回微山島，在崔團(tuán)長面前顛倒黑白，謊稱跟蹤劉洪二人離開小島遭到了襲擊。崔團(tuán)長對閻隊(duì)長說的話深信不疑，以為劉洪借抗日的名義企圖吞并微山島，決定加派人手守護(hù)整個(gè)小島。日軍在棗莊橫行霸道，李九決定送妹妹梅妮到濟(jì)南，田六負(fù)責(zé)護(hù)送梅妮離開棗莊。劉洪傷勢未愈合，在芳林嫂家中休養(yǎng)，芳林嫂煮了一碗面條給劉洪，劉洪無力握筷條，讓鳳兒幫忙夾面條送到嘴中。芳林嫂進(jìn)屋笑逐顏開注視女兒與劉洪，女兒年幼無知，希望劉洪長住下去，每次劉洪上門，芳林嫂的心情就非常好,兩人雖然是郎有情妹有意，但彼此之間始終保持一段距離，誰也不敢捅破中間的膜。深夜，梅妮拎著行李，離開房間穿越院子，在行走過程中，不慎踩中擺在地上的玉米梗，在寂靜的夜色中弄出刺耳的聲音。李九聞聲而至，強(qiáng)行把梅妮拉回房間。次日天明，梅妮被李九送到火車站，李九叮囑田六到了濟(jì)南以后好好照顧梅妮，田六對梅妮一往情深，樂不可支非常愿意照顧梅妮。列車出站，梅妮不顧田六阻攔下車，離開車站到李莊找到了彭亮，兩人有說有笑來到河邊，遇到了在河邊洗衣服的芳林嫂。許久之前，梅妮被一個(gè)日本特務(wù)q暴，產(chǎn)生輕生念頭欲臥軌自殺，緊急關(guān)頭芳林嫂出現(xiàn)，及時(shí)伸手拉

在逃亡線上的馬向榮瀕臨崩潰，終于走向公安局自首了。費(fèi)紹博等尋機(jī)逃走后又來搶奪槍支，趙大海不幸中彈犧牲。易立建與黃士杰達(dá)成交易，不料二人卻被冷月一路跟蹤。 在犯人的參與下，監(jiān)獄重建工作進(jìn)展順利，而指揮部此時(shí)卻與李天宇失去了聯(lián)系。

火車站一役，日軍損失慘重，崗村來到車站廣場上，叮囑下屬火化所有遇難的士兵遺體。吉翻譯在戰(zhàn)斗中亦身受重傷，崗村決定讓其好好休養(yǎng)。彭亮為了搭救梅妮，只身一人深入棗莊城，導(dǎo)致隊(duì)友們趕來支援，與日軍一場火拼，彭亮意識到自己沒有遵守軍矩，私自行動(dòng)，險(xiǎn)些連累了整個(gè)隊(duì)伍，滿懷愧疚向劉洪認(rèn)錯(cuò)，劉洪寬宏大量，叮囑他以后多殺鬼子彌補(bǔ)自己犯下的過錯(cuò)。游擊隊(duì)展開游擊戰(zhàn)術(shù)，攻打日軍各種據(jù)點(diǎn)，許多百姓拍手稱快，非常高興看到日軍被游擊隊(duì)打得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。游擊隊(duì)與日軍斗爭的事跡傳遍棗莊城，李九從兩個(gè)手下嘴中得知?jiǎng)⒑閾v毀了日軍幾處據(jù)點(diǎn)，兩個(gè)手下對劉洪充滿了敬佩，李九爭強(qiáng)好勝，聽著兩個(gè)手下夸贊劉洪，心中不是滋味冷哼一聲，決定搗毀日軍某處基地，與劉洪比試能力。李九號稱“魯南第一飛賊”，身輕如燕擅長攀爬。日軍防備松械，被李九趁虛而入，李九穿上日軍軍裝，拿出幾包炸藥，分別放置在幾輛日軍軍車上。崗村帶隊(duì)出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了李九，李九身形靈活爬墻逃走，離去之時(shí)還留下一張紙條，寫上自己的名號，借此向日軍發(fā)出挑釁，同時(shí)也是在向外界證明自己的能力。幾輛日軍軍車被炸藥炸毀，崗村暴跳如雷，命令手下全城捉拿李九。六子與一個(gè)伙伴在山上遇到兩個(gè)日軍士兵，兩人略

為能制造機(jī)會出獄，陸興東不惜自殘，吞下玻璃造成胃出血，由劉奇押送被緊急派車送往市醫(yī)院搶救，于飛失血過多，緊急關(guān)頭，賀華仁毫不猶豫地將自己的血輸給他。常林等埋伏在橋邊欲生擒張德彪、馬向榮，卻被二人跳河逃走，雙方又展開新一輪的追捕。扎普帶民兵來抓李天宇，卓瓦得信后帶李天宇等轉(zhuǎn)移到山上，為避免造成與牧區(qū)的沖突，李天宇單身下山迎向扎普……